商機模組優化

- 新增商機導入功能，支持用戶使用自定義文件進行商機導入

郵件模組優化

- 群發箱兼容移動文件夾的場景

- 智能行銷新增AI主題功能

- EDM郵件新增AI主題功能

AI模組優化

- 輔助回覆&溝通潤色支持切換語種

- 銷售助手右上角增加OKKI AI圖標入口

- 溝通工作台銷售助手新建客戶增加【AI填充信息】功能

詢價模塊優化

- 詢價任務支持導入產品

- 詢價任務、報價單的附件大小支持500M

- 產品的離岸價為階梯定價時，最多支持20個階梯

- 報價單產品明細編輯時，支持自動定位到新添加的那一行產品

 AI模組優化

- AI公司綁定TM同步消息改為同步最近3個月

- 優化AI輔助回覆功能：無買家消息也可使用輔助回覆

報價單模組優化

- 報價單支持導入報價單產品

- 報價單產品明細支持按照型號排序

團隊數據模組優化

- 數據分析新增操作指引

- 團隊分析支持訂閱新增提示

- 數據分析頁面的數據助理入口優化

- AI客戶分析支持對單個客戶篩選分析

詢價模塊優化

- 支持詢價任務的創建、編輯、詳情、列表，更有序的處理詢價任務

- 支持詢價任務按照任務視圖、產品視圖查看、篩選、字段排序、列表操作

- 支持採購人員基於詢價任務或詢價產品進行“詢價反饋”

- 支持採購人員受理、處理、拒絕完成詢價任務，任務狀態更清晰

- 支持角色權限及字段權限設置，可以授予不同人員不同的操作、字段權限，信息隔離更安全

- 支持詢價任務進行評論、通知，查看動態，業務員與採購員協作更便捷

- 支持產品歷史詢價記錄

- 支持客戶模塊、商機模塊查看相關的詢價信息，客戶需求清晰沉澱

- 支持在銷售助手，業務員在與買家溝通的過程中，快捷創建詢價任務

- 支持AI輔助創建詢價任務，讓業務員省事省力

- 支持詢價產品篩選器，可以在詢價任務和報價單篩選歷史的詢價產品

- 詢價產品可以為非產品庫的產品，同時也支持詢價產品匹配為本地產品或新建為本地產品

- 支持詢價任務一鍵轉換為報價單，減少系統錄入，高效製作報價單

- 跟單流程補充詢價、報價節點，便於客戶掌握交易全流程

- 支持自定義公式配置，便於管理者配置內部報價的邏輯

銷售助手模塊優化

- 阿里賣家移動端銷售助手支持新建商機

- 在“智能背調”中接入“相似公司”模塊

- 在“智能背調”底部增加信息來源說明

- AI版全渠道接入“智能背調”、“網站行為”功能

- 非AI版全渠道接入“客戶畫像”功能

團隊分析模塊優化

- 團隊分析支持訂閱

- AI數據監測新增分析場景：商機輸單原因分析&團隊工作情況分析

- 工作報告支持插入表格

Leads模塊優化

- 智能獲客列表頁小栗子公司挖掘

- 詳情頁公司小栗子網址挖掘

- 詳情頁小栗子聯繫人挖掘

商機模組優化

- 新增基於商機的新客戶成交轉化情況報表與客戶復購情況報表

- AI客戶分析支持基於商機

Leads模組優化

- 新增「複製計劃」功能

- 郵件群發單顯-新增「收件人暱稱」空值設置，默認選“郵箱前綴”，支持編輯

- 詳情頁支持查看發送失敗原因

- 群發單顯支持過濾禁用聯繫人

報價模組優化

- 報價單的新建、編輯、詳情、列表頁面、篩選整體基於最新的技術架構和互動框架全面升級

- 新增當前處理人、國家地區、關聯銷售訂單、雙匯率等字段，並支持帶入到銷售訂單

- 單價、其他費用、自定義數值字段支持設置默認值公式，比如單價=含稅成本價*（1+10%）

- 單價支持“邏輯取值”，可以取到買家最近銷售價格、最近報價單價格、最近商機價格

- 支持產品配置報價，即基於產品庫的產品及配件，配置買家需要的產品，進行最終報價

- 支持關聯銷售訂單，支持篩選，便於查看哪些報價成單

- 數值字段支持設置小數點顯示位數以及四捨五入的邏輯

- 產品成交記錄支持按照最近x條查看歷史價格信息

溝通模組優化

- 支持刪除會話

- 支持還原會話

交易模組優化

- 【OPEN-API】回款登記、回款單API接支持返回「附件」

- 【回款單】回款單列表-回款單號/回款登記編號改為模糊匹配

- 【費用單】費用單列表-費用單編號改為模糊匹配

- 【付款單】付款單列表的源單編號改為模糊匹配

AI模組優化

- AI輔助回覆和溝通建議互動優化

- CRM內TM溝通渠道開放AI溝通潤色功能，支持在AI輸入框進行文本潤色

- 工作報告提交統計優化

- 工作報告支持插入圖片

AI模組優化

- 新增AI客戶談單監測

- OKKI AI首頁新增數據監測入口

- 報表生成優化

Leads模組優化

- 新增LBS地圖獲客，通過地圖搜索獲取客戶資源

- 郵件在普郵和聚合狀態下的歸併功能

交易模組優化

- 【付款單】選擇關聯單據的編號改為模糊匹配

- 出運單支持添加自定義附加費用項

Leads模組優化

- B2B詢盤增加「我解鎖的詢盤」增加排序選項，詢盤支持查看附件

- 同事間詢盤共享，解鎖詢盤加上用戶標籤（同事線索/同事客戶/我的客戶/我的線索/公海客戶）

- 詢盤列表展示圖片

- 當聯繫人在智能行銷被多個計劃、多種行銷渠道觸達時，關注列表支持展示這個聯繫人的最近觸達狀態

AI模組優化

- 【AI客戶分析】訂閱提示

- 【AI報表生成】快捷文本優化

客戶模組優化

- TM公海客戶支持沉澱TM聊天動態+聊天詳情跳轉

交易模組優化

- 出運單報關明細支持導入裝箱明細

- 出運單箱數字段支持手動編輯

- 銷售出庫單下載支持下載圖片字段

交易模組優化

- 銷售訂單：複製銷售訂單時，過濾掉已停售的訂單產品

- 銷售訂單：訂單產品相關產品字段支持刷新拉取最新產品信息

- 商機生成訂單、報價單生成訂單保存圖片ID

- 訂單毛利公式字段支持添加訂單引用字段

AI模組優化

- 業績報表新增同比增長計算

行銷模組優化

- Leads AI 展示「B2B詢盤」菜單入口

潛在客戶模組優化

- MA支持選擇6種不同預置計劃進行行銷

- MA行銷計劃支持3種方式篩選聯絡人

- 優化MA計劃列表和詳情頁，支持手動更改狀態

客戶模組優化

- 移動端銷售助手支持展示商機類型動態

- 客戶&線索&商機 新增智能行銷，可創建行銷計劃/加入已有行銷計劃

- 客戶&線索&商機 可查看和篩選郵件/EDM觸達狀態

- 【企微/TM/網站會話】等渠道銷售助手，隱藏「客戶画像」Tab，新增「智能背調」Tab & 「網站行為」Tab

行銷模組優化

- 新增大數據獲客相關菜單

- Leads AI接入新手引導

- 關注列表-關注入口新增「B2B詢盤」

- 郵件AI標籤關閉功能

- 群發單顯/普通單發發送任務定時類型標識

- 修復部分工單問題

交易模組優化

- 庫存預警支持：統一庫存管理方式

- 銷售訂單：訂單產品的「導入產品」互動&邏輯優化

- 回款登記：回款登記的圖片字段支持粘貼

交易模組優化

- 回款單從草稿態變成其他有效狀態時觸發新建回款單的工作流

AI模組優化

- 目標完成頁面新增團隊分析入口

行銷模組優化

- EDM定時發送優化

- 新增郵件質量評分

AI模組優化

- 移動端支持AI郵件回信，AI郵件質檢

- 報表生成優化

線索模組優化

- 【獲客來源流量配置】新增名片夾來源，支持名片自動建線索/客戶，商家可在網頁端查看詳情

- 【獲客來源流轉配置】兼容系統來源以及增加【互聯網】、【展會】

- 【線索】寫跟進、轉化的操作權限開放為根據登錄角色可見權限

客戶模組優化

- app新建名片夾支持自動建線索/客戶，並兼容自動創建的客戶建檔狀態顯示

- 支持歷史名片數據同步進線索/客戶

交易模組優化

- 多規格產品的規格類型支持設置規格分組

  - 支持客戶按照產品大類維護規格分組》規格類型》規格值，客戶可以更方便、清晰地維護產品信息。

  - 客戶可以通過規格分組》規格類型》規格值，實現不同產品類型展示不同產品屬性的需求，比如手機展示顏色、尺寸、內存，水杯展示定制屬性、材質、大小等。

- 出運單下載支持產品明細圖片

- 出運單下載操作保留用戶習慣

- open-api增加部門接口和部門詳情接口

- 庫存預警列表頁新增篩選功能

- 完善供應商產品信息界面信息優化--增加顯示“產品名稱&中文產品名稱”

- 回款登記中認領業務員字段顯示優化

- 回款登記下載的金額只下載數值

- 回款登記核銷明細增加顯示財務確認人字段

- 回款登記的回款金額、源單本次回款金額、分配登記金額支持填0

- 記住——新建編輯回款登記及核銷彈窗中的「同步回款登記的附件至回款單」勾選

行銷模組優化

- EDM新增快速文本功能

- 群發單顯支持當地時區定時發送

- 通用信息：新增公司簡稱/收件人職位/發件日期變量

溝通模組優化

- FB、WABA、INS渠道建檔邏輯優化：接入“建檔建議”tab，支持匹配到已有客戶聯繫人

Leads模組優化

- B2B詢盤新增我的訂閱tab

AI模組優化

- 新增AI數據監測與AI團隊分析功能

- 報表生成部分功能優化

- AI按鈕、頁面樣式以及AI抽屜頁樣式調整

交易模組優化

- 採購任務列表支持快捷篩選條件自定義

Leads模組優化

- EDM定時發送優化

郵件模組優化

- 郵件右側欄銷售助手各個場景下展開收起邏輯統一

溝通模組優化

- WhatsApp銷售助手互動優化

- WhatsApp陌生人建檔頁面匹配顯示優化

交易模組優化

- 新增庫存預警功能

  - 產品新增庫存預警Tab

  - 支持編輯產品的庫存預警和批量導入庫存預警，支持按照分倉設置庫存預警

  - 庫存管理新增「庫存預警」

  - 角色權限新增編輯庫存預警和庫存預警權限設置

- 無規格產品新建時可以新建供應商

- 產品單箱體積、包裝體積、產品體積支持自動計算

- 多規格產品規格支持下載之後再導入

- 新建銷售訂單主配產品支持自動展開子級表格

- 回款登記、回款單、跟單協同模板新增banner位

Leads模組更新

交易模組優化：

溝通模塊優化

AI模組優化：

資金優化模塊更新

溝通模塊優化

销售助手-移动端优化：
· 客户资料tab下增加查看“全部联系人”功能；
· 客户资料添加“主营产品”、“产品分组”、“座机”等剩余高优字段的编辑功能。

Leads模块优化：

· 海关数据新增「小栗子」选项，以获取更多相关网址；
· 智能获客筛选项修改，增加过滤“已浏览/已建档/已关注”功能；
· 推荐广场更新文案并优化推荐算法。

邮件模块优化

· 在CRM管理端进行企业微信管理，具体包括：企微销售助手授权安装、企微账号与CRM账号绑定、企微会话存档配置。

沟通模块优化

· 在企微桌面端和移动端接入销售助手应用，主要操作包括：企微客户快捷建档（桌面端）、聊天记录实时同步（桌面端）、在线谈单素材库（聊天时随手调用谈单文档、话术、建议）以及轻量化CRM嵌入（无需切换，聊天同时查看客户动态、商机）。

Leads模块优化

· 新增展会询盘线索功能，每天可以解锁5条高价值询盘线索。
· 能够直接联系海外参展商，以潜在的供应商和买家为主。
· 产品品类升级，新增了17大类、40+小类，关键词搜索，可以快速定位目标市场。
· 展会数据支持批量发送EDM。

產品模塊優化

• 功能增強:

  • 產品庫支持配件及OMS兼容性:

    • 支持多規格產品和無規格產品配置為配件屬性，使其可作為配件被添加到配件清單中。

    • 支持配置配件清單，例如叉車可以配置配件清單包括門框、輪胎、說明書等，並支持配置主產品與配件的配比關係（如1個叉車配4個輪胎）。配件清單中的配件可在報價單和銷售訂單中調用。

  • 產品庫權限優化:

    • 新增頁面佈局權限配置，控制員工是否能夠看見產品詳情頁面的附件、成交等信息。

  • 報價單、銷售訂單功能增強:

    • 支持按照買家需求配置主配產品，基於主產品添加配件，無論是清單中的配件還是未列出的配件，都支持添加，並且可以整體查看產品單價（主配）、產品成本（主配），同時支持按主配結構導出單據模板。

  • 採購任務、採購訂單功能增強:

    • 支持按照銷售訂單對主配產品進行整體採購或分別採購。整體採購是指基於主配產品整體向工廠或供應商下單；分別採購是指主產品、配件分別向不同的工廠或供應商下單，隨後商家根據銷售訂單要求進行組裝出庫。

  • 銷售出庫、出運單功能增強:

    • 支持基於銷售訂單的主配產品進行整體出庫或出運，根據主配產品配比關係執行出庫或出運，確保銷售訂單的要求得到滿足。

Leads模塊優化

• 新增展會詢盤線索：每天解鎖5條高價值詢盤線索

• 海外參展商：直接聯繫潛在的供應商和買家

• 產品品類升級：17大類、40+小類，關鍵詞搜索，快速定位目標市場。

• 展會數據支持批量發送EDM
  

供應商模塊優化

• 功能增強:

  • 新增「供應商編號」字段，以滿足商家對供應商編號的需求。

  • 供應商導入功能現支持字段映射，提高了供應商信息導入的效率。

  • 推出了供應商產品列表，並支持對供應商產品信息進行批量增刪改查，以提高商家在查詢、錄入、更新供應商產品信息的效率。

AI模塊優化

• 用戶體驗改進:

  • OKKI AI新增歷史記錄查詢功能，便於用戶查看。

AI模組優化

• 功能增強:

  • 新增報表功能：

    • 《新增客戶數變化趨勢》報表。

    • 《新客戶成交轉化情況》報表。

    • 《客戶復購情況（基於銷售訂單）》報表。

  • 報表支持選擇客戶來源粒度（僅限OKKI smart AI和pro AI版本）。

  • 新增「AI客戶資產分析」功能。

  • 移動端新增對管理者的「AI數據分析」推送功能。

郵件模組優化

• 用戶體驗改進:

  • 郵件營銷追蹤功能得到優化，現支持根據來源記錄追蹤信息。

  • 發件權限得到優化，現支持更多角色的配置。

客戶模組優化

• 功能增強:

  • 新增客群自動化運營提示功能。

  • 當客戶聯繫人超過150時，進行了交互優化。
    

  • 如果開啟不顯示公海聯繫人，將在公海列表、詳情、抽屜等頁面進行相應權限控制。

  • 商機審批流進行了兼容性優化。

  • 線索支持聯繫人高級篩選功能。

Leads模組優化

• 用戶體驗改進:

  • OKKI銷售助手優化。

  • 推薦廣場功能優化。

Leads模組更新

• 基礎功能優化:

  • 在「智能獲客」頁面增加了更多搜索觸發功能。

  • 在公司詳情頁新增支持挖掘更多相關網址的功能。

• 公司信息展示增強:

  • 新增「更新」標籤及其動態展示在公司標籤和公司動態中。

• OKKI銷售助手功能增強:

  • 接入到阿里賣家APP，並進行了交互視覺樣式的優化。

• 溝通渠道拓展:

  • 新增Instagram渠道，支持綁定帳號後的消息收發和客戶建檔操作。

交易模組迭代

• 選品入庫功能增強:

  • 採購入庫時現在可以按照入庫任務產品維度選擇產品，並批量創建採購入庫單。

  • 採購入庫單新增關聯入庫任務功能，關聯採購訂單時可選擇產品。

郵件模組迭代

• 寫信效率提升:

  • 支持設置字體行間距、顏色等為默認偏好，以提高寫信效率。

  • 優化了回覆轉發郵件時的主題前綴。

• 高級搜索功能優化:

  • 增加了按客戶、客戶聯繫人篩選的高級搜索選項。

  • 對高級搜索交互進行了全面改版，降低使用門檻，提高了便利性。

AI模組優化

• 支持批量創建AI溝通質檢任務。

• 展示溝通質檢報告。

客戶&商機模組更新

• 商機優化:

  • 商機動態新增聊天記錄Tab。

  • 新增商機抽屜頁。

• 客戶體驗改進:

  • 客戶聯絡人互動優化。

  • 新建客戶支持動態重建。

  • 自定義字段增加圖片類型。

• 客戶數據同步功能增強:

  • 「一鍵同步」或「重新同步」手動操作，支持將客戶通公海客戶同步為小滿公海客戶。

  • 當公司名稱為「NoCompanyName_xxx」時，支持使用聯絡人名稱替代。

• 客戶信息同步優化:

  • 優化客戶通「編輯公司」、「編輯聯絡人」事件的同步記錄。

Leads模組優化

• 在TM端銷售助手新增線索設置無效按鈕，同步CRM內線索操作，優化體驗。

• 優化線索轉客戶邏輯。

交易模組優化

• 多規格產品優化:

  • 支持按規格維護產品信息，包括產品描述、備註、價格、尺寸和包裝。

  • 優化產品導入，允許導入指定規格，避免系統自動生成。

  • 允許在產品詳情中編輯或刪除規格類型。

  • 增強產品規格編輯功能，包括批量操作和全屏編輯。

  • 支持產品規格值排序和指定位置順序新增。

  • 產品詳情交互優化，支持全屏編輯和卡片形式展示。

• 導出優化:

  • 支持產品導出後的再導入，可根據使用目的導出合併或拆分字段。

• 出運單模組優化:

  • 優化出運明細的交互和操作。

  • 新增裝箱明細和報關明細，支持合併、拆分和導出。

  • 新增產品外箱字段和出運單字段。

  • 出運單生成出庫單，更新銷售訂單狀態。

Leads模組優化

• OKKI銷售助手接入阿里賣家APP:

  • 接入客戶動態tab，支持查看“跟進類型”的動態數據。

  • 優化客戶資料編輯、談單指南等已知問題。

  • 進行交互視覺樣式優化。

  • 郵件、WABA、FBM等渠道銷售助手接入新版新建日程、商機樣式。

  • 優化EDM發送渠道，提高EDM打開率。

  • WhatsApp內嵌頁新增“取消匹配”功能。
    

  • 新增角色權限設計，控制用戶取消匹配LEADS的權限。

  • 優化已有公司數據展示。

  • 合併公司標籤展示及解除合併功能

銷售助手模塊優化

1. 接入“資料”tab，現在支持對常用字段進行編輯。

2. 接入“客戶畫像”tab，現在可以查看客戶背景，國際站客戶行為數據。

3. 接入“談單指南”tab，現在支持發送話術、文檔。

4. 客戶“資料”編輯頁現在支持常用字段編輯。

5. 現在支持篩選銷售環節，發送PDF文件。

6. 客戶畫像tab下接入國際站行為數據模塊。

7. 銷售助手郵件以及溝通頁面的銷售助手現在支持新版新建、編輯客戶抽屜，對齊到新版客戶頁面，統一設計風格。

8. tm銷售助手“一鍵建檔”操作現在會受到CRM管理頁設置的必填字段限制。

9. WhatsApp內嵌頁現在支持“取消匹配”。

10. WhatsApp“取消匹配”操作現在支持通過CRM內“企業管理-角色權限”進行配置。

Leads模塊優化

1. 社媒數據增加頁面banner。

2. leads產品內操作指引優化。

3. 在Facebook 聊天、WhatsApp 企業版，網站聊天的溝通渠道中，增加了會話分組的功能。

4. WhatsApp個人版連接優化，桌面端TM現在支持喚醒阿里桌面端。

工作報告模塊優化

1. 新增了評論接收通知功能。

2. 現在支持在編輯工作報告時修改提交周期。

3. 新增了支持提交給自己的功能。

4. 文本現在支持插入系統對象，並支持點擊跳轉。

5. 文本類型的字段現在支持富文本。

目標管理模塊優化

1. 過程目標現在支持選擇商機數。

數據分析模塊優化

1. 增加了系統報表：

   • 《商機輸單原因分布》現在支持根據「人員」查看。

   • 《客戶分布》、《客戶商機銷售金額情況》、《客戶訂單金額情況》現在支持根據「來源店鋪」分組查看（。

2. 高級自定義報表能力現在對所有pro版本開放。

銷售助手模塊優化

1. 私海、同事、公海客戶打標籤，現在支持增刪客戶標籤。

2. 優化了“僅可查看”權限在前端頁面的展示。

Leads模塊優化

1. WhatsApp高優工單需求 - 現在支持會話定位，並增加了引導頁。

2. WhatsApp個人版和WABA群發，新增了支持篩選電話號碼的邏輯。

3. 溝通渠道現在支持拖拽操作。

4. 阿里桌面端現在支持喚醒功能。

5. 對leads相似客戶模型策略進行了變更。

郵件模塊優化

1. 新增郵件備註功能，支持對郵件創建和查看備註。

2. 郵件打標籤現在支持快速搜索查找標籤。

3. 郵箱賬號現在支持設置名稱。

4. 新桌面端群發發件上限放開。

客戶模塊優化和功能增強

1. 客戶模塊新增更多社交平台、客戶TM賬號顯示兼容手動與自動關聯的兩種場景。

2. 現在支持管理員隱藏系統來源。

3. 客戶查重菜單現在支持表頭字段排序。

4. 商機關聯銷售訂單與銷售訂單金額。

5. 商機與工作流關聯。

6. 線索模塊新建線索、線索列表、線索篩選等能力升級。

7. 客戶“動態”下，IM聊天動態列表優化，聊天記錄彈窗優化。

交易模塊優化

1. 訂單毛利優化：退稅金額計算優化，包括支持按照採購成本進行自動計算、支持設置退稅金額的計算方式、銷售訂單支持“是否退稅”、產品模塊支持維護增值稅率、退稅率等。

2. 訂單毛利支持引用銷售訂單的字段。

3. 角色權限增加訂單毛利“編輯退稅金額”“導入退稅金額”的權限。

4. 訂單毛利增加採購訂單總金額（CNY）字段。

自訂表單模組優化

1. 對表單欄位進行了限制。

2. 實現了自訂表單欄位與線索欄位的映射。

3. 對多語種翻譯關聯進行了改進。

4. 在【詢盤-詢盤管理】-查看詳情-網站行為中，現在支持展示表單名稱。

交易模組優化

1. 供應商/貨代現在支持添加多個資金賬戶並兼容付款單&費用單的調用。

2. 付款單現在支持直接新建。

3. 出運單、費用單、付款單現在支持繼承上游單據編號。

4. 新建/編輯付款單時現在支持選擇付款銀行賬戶。

銷售助手模組優化

1. 插件調用及管理功能優化。

2. crm賬號免登記國際站買家身份識別功能增強。

3. 陌生人身份的功能增強，包括建檔功能、客戶畫像tab、談單指南tab等。

4. 線索身份的功能增強，包括線索頂部欄信息、資料tab、客戶畫像tab、談單指南tab等。

5. 客戶身份的功能增強，包括客戶頂部欄信息、資料tab、客戶畫像tab、談單指南tab等。

6. 談單指南的產品報價文檔現在支持輸入區間價格。

7. 談單指南的話術顯示進行了優化。

8. 在銷售助手現在可以搜索全部話術。

9. 談單指南調用文檔插入產品的時候現在可以選擇產品下的圖片。

國際站店鋪授權優化

Leads模組優化

1. 重構了Leads交易動態功能，交易監測現在支持對產品名稱和Hscode進行監測。

企業中心模組優化

1. 現在支持OKKI Shop多帳號登錄/邀請。

2. 現在支持OKKI CRM與OKKI Shop不同系統用戶切換。

3. 現在支持ames升級帳號修改登錄郵箱。

4. 對小滿登錄帳號和綁定郵箱展示統一了文案。

5. 對帳號達到上限後不允許邀請帳號和主帳號/管理員身份展示等交互進行了優化。

工作流模組優化

1. 在其他業務模組增加了工作流入口。

2. 優化了工作流頁面佈局：現在支持按狀態、觸發對象篩選，增加了操作視頻，增加了工作流模板。

3. 現在支持撤回工作流部分執行動作。

4. 對觸發時機「每日檢查」進行了優化。

5. 對執行動作「分配人員」進行了優化：現在支持分配私海客戶、商機負責人、訂單當前處理人。

6. 對執行動作「字段變更」進行了優化：日期類型的字段支持變更為相對值、文本字段支持變更為其他文本字段。

審批流模組優化

1. 審批流邏輯優化：新建商機時，若審批未通過，則不觸發工作流、不計入目標完成值。

2. OMS的銷售出庫單、出運單已接入審批流，滿足客戶對出運和出庫設置審批的能力。

3. 資金單據費用單、付款單、回款登記已升級為完整的審批流，為用戶提供完整的審批流設置能力。

4. 完善了數據鎖定的邏輯。數據鎖定的單據，現在不可以上傳或者刪除附件。

工作報告模組功能優化

1. 工作報告現在支持評論。

Leads模組優化

1. AI推薦行業：現在，根據客戶的主營產品關鍵詞，AI可以自動挖掘潛在客戶及潛客所在行業，並對客戶透傳AI推薦理由。

2. 新增全局高亮提醒及智能獲客增加匹配原因說明。

交易模組優化

1. 支持從Excel中複製粘貼內容到單據明細中（適用單據：銷售訂單、採購訂單；支持類型：數值、文本）。

郵件模組優化

1. 寫信介面粘貼時，已優化頻繁彈窗確認粘貼樣式的情況。

2. 郵件發送後，已優化固定到一個結果頁的跳轉。

3. 郵件自定義文件夾現已根據名稱自動排序。

4. 郵件模板列表現已支持搜索和調整排序方式。

採購任務模塊優化

• 現在您可以在下推生成採購訂單或新建採購訂單時反向選擇關聯採購任務，先選擇明細，然後攜帶數據生成採購訂單。

銷售訂單模塊優化

• 在下推生成採購訂單或新建採購訂單時，您現在可以反向選擇關聯銷售訂單，先選擇明細，然後攜帶數據生成採購訂單。

以銷定購明細模塊功能增強

• 現在支持批量設置多個以銷定購明細的「本次採購信息」。

客戶模塊優化

• 新增客戶導出功能，可以生成帶密碼的zip文件。

郵件模塊優化

• 郵件搜索功能已優化，提高了搜索效率。

客戶&公海客戶模塊問題修復

• 解決了角色權限設置郵箱隱藏後，無法發送郵件的問題。

商機模塊優化

• 新增設置銷售階段必填字段的功能。

• 輸單原因現已增加模版。

• 商機看板現可設置每個銷售階段的顯示字段。

• 寫跟進功能現已支持關聯業務數據。

• 進行了其他優化，提高了使用體驗。

Whatsapp模塊優化

• WABA群發及 WhatsApp群發已升級為營銷任務，可以查看每次營銷的數據。

• WABA群發及WhatsApp個人版群發內容現已支持插入通用變量。

銷售助手模塊優化

• 銷售助手現已可以接入新的商機。

 出運單模塊優化：

1、新增出運單模塊，支持記錄和歸檔一個訂單分多批發貨的情況，使得所有訂單的發貨情況脈絡清晰，避免漏發貨、發錯貨的情況，讓業務員可以根據發貨進度及時追回款

2、新增貨代模塊

3、費用項目管理支持貨代類型

4、產品新增：產品尺寸、產品體積、產品淨重、報關中文名稱、報關英文名稱

5、銷售出庫單支持關聯出運單

6、出庫任務支持：出運單類型

7、費用單支持關聯出運單

8、銷售訂單支持下推生成出運單

日程模块更新

1. 支持删除客户生日日程。

2. 增加节日日历功能。

3. 新增日程设置，包括显示/隐藏节日日历和启用/停用客户生日日程。

统计分析模块更新

1. 优化了「统计分析」交互。

2. 报表新增筛选条件字段。

3. 支持设置报表常用筛选条件。

4. 自动保存报表筛选条件。

工作报告模块更新

1. 支持导出「目标完成情况」部分。

2. 非smart、pro版本用户默认不启用「系统工作报告」。

目标管理模块更新

1. 计入时间依据是动态字段的目标规则也支持编辑修改。

工作流、审批流、任务、目标模块更新

1. 人员按照归属部门去筛选条件。

商机模块更新

1. 支持建商机时快捷创建客户。

2. 支持多渠道创建商机，如在Leads/线索转客户或新建客户时快速建商机。

3. 支持配置商机名称规则，建商机支持选择产品、附件及分配成员，提高创建商机效率。

4. 支持引用客户字段，在商机中能快捷查看客户信息。

5. 商机支持打标签、归档、发送群发单显、营销邮件和whatsapp，快捷查看商机产品图片。

6. 商机支持高级筛选（运算符的能力）。

7. 提供更多可以让用户一键套用的商机模版（10套）。

Leads模块更新

1. 智能获客和排行榜增加不感兴趣弹窗反馈入口。

2. 智能获客新增【业务类型】字段，新增133届最新广交会数据。

3. Leads详情页新建线索和客户流程优化，国家筛选组件支持联动，leads的界面交互优化。

4. 营销版本的建档部分小优化。

订单模块更新

1. 订单毛利升级：支持公式字段计算提成基数、运费毛利、自定义毛利；支持列表编辑退税金额，提升编辑效率；支持订单附加费用总金额字段的设置显示；支持出库完成日期、最近出库日期、首次出库日期字段的设置显示和筛选。

2. 国际站数据同步设置支持批量操作。

3. 回款单可以自动关联销售订单的客户。

4. 产品列表支持跨页全选删除产品。

5. 费用单权限优化。

1. 銷售助手更新：適用於WhatsApp新開頁、TM

• 新建或編輯客戶彈窗樣式更新，提供更直觀的用戶體驗。（適用於私海、同事、公海客戶，以及線索轉客戶）

• 在WhatsApp非內嵌頁的陌生人推薦建檔中，新增“聯繫電話”和“社交平台”字段。

• WhatsApp非內嵌頁銷售助手新增“物流查價”tab。

• OKKI銷售助手現支持自定義tab順序。（CRM內郵件、FBM、WABA、WhatsApp內嵌頁銷售助手同步支持）

2. 銷售助手更新：適用於WhatsApp內嵌頁、郵件、FBM、WABA

• 新增“資料”tab。（僅適用於私海、同事客戶，不含公海客戶或線索）

• 新增“動態”tab。（僅適用於私海、同事客戶，不含公海客戶或線索）

• 新增“商機&交易”tab。（僅適用於私海、同事客戶，不含公海客戶或線索）

• 私海、同事客戶管理核心操作（如轉移、共享、合併、重新分配等）更新為新版邏輯和彈窗交互。

3. 談單指南更新

• 銷售助手內的談單指南話術列表預覽現支持富文本。（CRM內談單指南模塊話術列表同步支持）

1、線索支持設置自定義線索無效原因

2、客戶聯繫人支持排序，增加往來郵件入口

3、客群模板支持“阿里買家身份”

1. 優化了潛客運作的接待時間配置，現在可以分別設定工作日和非工作日的接待時間。

2. 對於透過潛客營運功能進入會話的到店國際站買家，現在可以在小滿內給到關聯的tm帳號桌面提醒。

3. 對於5分鐘未回覆的tm帳號，現在會給予預警，提示需要及時接待潛客。

1，【商機】管理層在商機列表/看板快速跟進商機動態&商機動態評論

2，【商機】商機智能跟進：支持設置跟進模版和下一次日程提醒

3，【公海客戶】移入公海計算規則提示增加動態計算與消息通知

4，【客戶查重】客戶查重支持查詢更多維度和數據，UI界面重構

5，【郵箱】outlook類郵箱綁定放開手動配置

6，【郵件】郵箱綁定信息交互與提示優化、修改或解绑文案提示優化

7，【郵件】群發箱列表優化

【客戶】模組優化內容：

1、同步國際站買家分層字段

2、客戶&線索導出新增自定義表頭

3、商機支持行內編輯

4、公海領取客戶支持設置查看商機

5、搭建群發單顯獨立頁「群發箱」

【開放平台】模組優化內容：

對接金蝶雲星空，實現數據打通

1、小滿授權給金蝶雲星空和映射關係配置；

2、小滿與金蝶雲星空數據同步：銷售訂單、客戶、產品、供應商、庫存、業務員

【談單指南】模塊優化內容

1. tm銷售助手中支持發送視頻格式在線文檔或直接發送視頻；

2. tm銷售助手中支持發送圖片格式在線文檔或直接發送圖片；

3. tm銷售助手中支持發送富文本話術(pwa、ma支持發送富文本卡片，Windows延後支持僅先支持清除格式發送純文本)

【tm銷售助手】模塊優化內容

1. 支持從小滿系統跳轉到tm聊天消息記錄頁(方便小滿用戶高效查看tm聊天記錄)；

【跟進客戶】模塊優化內容

1、圍繞具體客戶業務場景的沉浸式頁面

2，支持了解完整的客戶畫像信息和交接客戶的信息

3，支持對潛在客戶進行背景調查

4，同步了客戶抽屜頁備受好評的輕商機功能

5，優化了很多客戶提出的寫跟進交互

新增【我的服務】

1. 增加“我的服務”入口（新菜單）

2. 展示服務渠道

3. 展示服務動態總數記錄

4. 展示在線課程學習記錄

5. 展示客服記錄，以及工單所處階段

6. 展示服務權益

7. 展示雲課堂及知識中心入口

【談單指南】模塊優化內容

1. 談單指南-在線文檔，優化PDF分頁；

【tm銷售助手】模塊優化內容

1. 線索及客戶聯繫人的聯繫電話支持添加最多10個(涉及各端銷售助手都已支持)；

2. 在新”資料“tab下，新增”設置常用信息“入口及彈窗設置；

3. 新”資料“tab頁面，常用信息及其它信息的信息緊湊(兩列展示)，並提升信息獲取效率；

4. tm銷售助手核心功能的新功能引導教程；(每個user僅觸發一次新功能教程)

5. 支持體驗家調研問卷直接內嵌到tm銷售助手；

6. 在tm銷售助手內提供”幫助文檔“入口，便於用戶快速找到指南並輔助用戶處理問題；

【客戶通或tm對接】模塊優化內容

1. 國際站店鋪綁定授權優化的產品&運營策略：各個狀態下觸發系統消息+郵件提醒；

2. 客戶通實時同步設置優化：二次彈窗交互優化+文案優化；

3. 優化“一鍵同步”或“重新同步”等手動同步行為時，“更新資料信息”、“更新跟進人”、“更新客戶階段”的提示，並在執行同步時給到二次確認，防止誤操作；

4. 阿里店鋪管理，映射關係設置彈窗中”保存並執行同步“，按鈕位置調整並弱化，避免誤操作；

【跟進客戶】模塊優化內容

1. 共享客戶時，支持選擇是否共享郵件和日程

2. 在新”資料“tab下，新增”設置常用信息“入口，同步支持銷售助手

3. 客戶導入支持導入客戶編號

4. 客戶列表-社媒圖標排列顯示優化

5. 新建/編輯客戶聯繫電話支持添加10個

6. 聚合收件人、抄送人、密送人數量，不做單獨的數量限制，提升收件人總數量至100

7. 郵件-設置-模板新增「企業模板管理」跳轉

【談單指南】模塊優化內容

1. 文檔在銷售助手內列表排序展示邏輯(支持按名稱/創建時間/更新時間/最近發布時間排序)；

2. 話術在銷售助手內列表排序展示邏輯(支持按標題/創建時間/更新時間排序)；

3. 話術編輯支持多種富文本樣式(有序或無序列表，字體、字號、顏色等樣式)，並在銷售助手上應用；(本期支持郵件渠道，後續支持tm渠道)

4. 在線文檔支持設置是否允許他人下載文檔；

5. 文檔支持增加更多的場景化模塊，優化頁面加載性能(最多50個，支持分模塊加載)；

6. 在銷售助手內支持按文檔名稱搜索在線文檔；

7. 在線文檔，支持上傳圖片文件(僅單張上傳，後續支持批量)，並在銷售助手上應用；(tm渠道後續支持，其它渠道本期支持)

8. 在線文檔，支持上傳視頻文件(僅單個上傳，後續支持批量)，並在銷售助手上應用；(tm渠道後續支持，其它渠道本期支持)

【tm銷售助手】模塊優化內容

1. 將私海客戶、同事客戶卡片頂部的主聯繫人信息變更為顯示“客戶編號”；

2. tm銷售助手在新建或編輯時，支持編輯“產品分組”字段；

3. tm銷售助手下，支持主營產品的下拉選擇控件；

【fb銷售助手】模塊優化內容

1. 在FBM渠道的銷售助手，新增“談單指南”tab頁(接入能力)；

2. 在FBM渠道的銷售助手，新增“文檔記錄”tab頁(接入能力)；

【客戶】模塊優化內容

1，客戶列表支持批量寫跟進

2，商機菜單-商機列表和商機卡片兩種模式下，「商機名稱、銷售金額、備註」3個字段支持行內編輯

3，導入時，若一個聯繫人的郵箱字段中包含有多個郵箱，支持生成多個聯繫人多個郵箱；若有多個聯繫電話支持，支持生成同個聯繫人多個聯繫電話

4，客戶資料新增“最近轉化線索創建時間”字段，當線索轉為客戶時顯示該線索創建時間

5，若客戶和線索有相同的自定義字段，當線索轉為客戶後，在線索中自定義字段的內容同步到客戶模塊

6，客戶查重--客戶名稱查重時，「客戶名稱」字段更名為「客戶名稱/簡稱」且同時查詢「簡稱」信息

7，客戶列表和客戶抽屜頁支持寫郵件時一鍵全選郵箱

8，日程卡片兼容銷售助手

9，客戶列表-高級功能-導出業務指標時間顆粒度細化

10，TM銷售助手同步客戶抽屜頁-商機&交易Tab

其他優化內容

1、銷售助手中新增物流查價工具，查詢快速&聯運方案。可在小滿郵件、WhatsApp、FacebookMessager 的銷售助手談單指南中使用。

2、物流運輸內嵌顯示阿里物流工作台

【銷售訂單】模塊優化內容

1、【銷售訂單】支持批量導入銷售訂單。

2、【銷售訂單】手動創建銷售訂單時，支持批量導入訂單產品。

【回款登記】模塊優化內容

1、支持回款登記的增刪查改、認領和核銷，解決企業一筆回款拆分給多個銷售訂單的業務問題。

【客戶】模塊優化內容

1、客戶抽屜頁新增「商機&交易」Tab

2、客戶模塊和銷售助手的「動態」Tab和「郵件」支持評論場景

3、社媒帳號針對WhatsApp的新增和查重增加校驗

4、客戶抽屜頁-郵件動態-回覆郵件的跳轉優化

5、郵件抽屜頁在特定情況下支持快速切換上下封

6、新建/編輯客戶時，聯絡人-社交平台新增Tiktok

7、客戶列表表頭字段可以按住鼠標左鍵直接拖動順序

【談單指南】模塊優化內容：

1、文檔用途支持自定義；

【銷售助手】模塊優化內容：

1、tm買家建檔可以匹配到已有OKKI客戶聯繫人；

2、修復其他bug

【客戶】模塊優化內容：

1、TM銷售助手升級調用新版客戶抽屜頁，支持通用區域、資料和動態Tab等功能

2、二級客群字段下拉選擇支持跟進人，支持新增20個個人客群

3、點擊輕商機“新建商機”，優化為先進行新建彈窗填寫資料；並支持切換顯示最近進行中的5個輕商機

4、當用戶變更WhatsApp或Facebook聯繫人的關聯客戶時，已在原客戶生成的聊天記錄動態會遷移到新關聯的客戶上

5、客戶列表支持篩選未關注客戶

6、客戶導入支持“產品分組”字段

7、共享客戶支持共享訂單

8、其他交互優化

【銷售訂單】模組優化內容：

1、全新模板配置方式，降低模板配置操作門檻；採用excel在線編輯器方式進行模板配置，在一個界面配置「所見即所得」的單據模板。

2、單據導出時，支持在線編輯調整導出內容

3、阿里店鋪管理，增加ACP相關開關；

4、郵件插入ACP收款賬戶；

5、銷售訂單選用ACP收款賬戶；

6、ACP嵌入界面 ；

7、銷售訂單推送ACP；

8、ACP收匯明細同步為回款單

【談單指南】模塊優化內容：
1、交互&視覺優化，小功能迭代優化和工單優化

【tm銷售助手】模塊優化內容：
1、授權開通異常頁面的指引優化，工單迭代優化處理

【客戶通或tm對接】模塊優化內容：
1、客戶通同步記錄優化,同步tm聯繫人信息

1、微軟服務郵箱綁定流程改造；

2、郵件列表拖拽郵件至文件夾；

銷售訂單優化版本摘要

1、新增批量修改訂單狀態功能，使用者可以自己篩選訂單，批量修改訂單狀態

2、新增批量修改成員管理功能，使用者可以批量修改訂單的處理人、業績歸屬人和業績歸屬部門

3、單據費用信息結構化，使用者可以統一管理費用信息

4、銀行信息結構化，銷售訂單銀行信息直接獲取資金管理賬戶信息，避免使用者重複錄入

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產品模塊優化版本摘要：

1、支持批量上傳產品圖片；批量導入多規格產品

2、支持批量編輯產品

3、新建產品時，可同時維護附件和關聯供應商

4、產品規格可快速添加規格值

5、產品圖片支持拖拽上傳或者截圖粘貼

6、多規格產品可設置不同規格含稅成本價

7、產品選擇器支持列表字段設置

8、阿里產品支持型號搜索和批量解除匹配

9、優化產品類目和產品屬性編輯

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客戶模塊版本摘要：

1、新增公司標籤，並支持配置化，原個人標籤功能不變

2、新增客群模版，支持根據商機創建客群

3、客戶抽屜頁動態Tab新增支持同步WhatsApp和Facebook聊天記錄，並支持搜索

4、客戶抽屜頁動態Tab-寫跟進支持配置模版，寫跟進支持快速選擇模版

5、商機編輯允許變更銷售流程；

6、商機看板卡片支持編輯字段，支持快速關注商機，已關注的商機在看板中會高亮顯示

7、優化進行中和贏單階段的商機數量限制最大為10個，贏單時默認勾選“將結束日期變更為當前日期”

8、客戶列表支持快速編輯客戶星級和社媒等

9、客戶已填充國家時，自動填充時區

10、郵件更多操作中，新增支持新建為商機動態

11、在“排除禁用賬號”的基礎上，對移入公海能力做優化。支持設置指定跟進人的客戶不移入公海（例如管理員的客戶）

12、優化新版抽屜頁

修復部分bug

一、客戶模塊
1、新增5個客群模板；
2、篩選功能升級，支持篩選更多字段，一鍵保存為客群，成員篩選更清晰；
3、疑似重複客戶及合併客戶功能優化；
4、多處交互細節優化，提升用戶體驗；
5、桌面端兼容新版客戶列表。
二、產品模塊
1、組合產品的維護（增刪查改，導入），無規格產品的基礎上增加“包含子產品信息”；

【談單指南】

“談單指南”上線，支持在不同“溝通渠道”應用OKKI的“話術”、“文檔”、“建議”，推進交易流程。

1. “談單指南”初始化：基於新老客戶及當前的商機使用情況進行初始化談單指南的銷售流程、階段及環節；

2. 新增“外貿銷售標準流程”，並兼容當前商機銷售流程；

3. “談單指南”設置：支持設置默認銷售流程，支持在初始化時自動將系統默認銷售環節和客戶當前的銷售流程進行映射，支持自定義銷售階段下的銷售環節，滿足不同客戶的跟進需求；

4. 維護“話術”列表、“建議”列表。支持本地導入“話術”或在線創建“話術”，及話術的編輯、查詢、刪除等行為，以及”建議“的查看、編輯行為；

5. 在線文檔：支持本地導入常用外貿文檔或在線創建產品目錄、報價單、PI單等多種形式的文檔，支持買家在線反饋，買賣雙方行為追蹤，支持通過鏈接直接實現文檔分享，在不同溝通渠道靈活使用，提升洽談效率；

6. “談單指南”的應用：在小滿系統的郵件、WhatsApp、TM等溝通場景下，支持在聯繫人右側集成“談單指南”能力，提供“話術”、“文檔”、“建議”等功能；

【OKKI銷售助手】

如果您是阿里巴巴國際站的用戶，「OKKI銷售助手」深度打通阿里賣家，能夠幫您解決多端操作、重複錄入等低效問題。

1. 在阿里賣家桌面端/網頁端的聊天窗口，內嵌“銷售助手”插件，直接使用OKKICRM基礎功能；

2. 一邊談客戶，一邊管客戶，效率直線起飛：快速給客戶建檔，快速打標籤，寫跟進記錄，查詢歷史往來的動態信息；

3. 聊天時同步背調，初步判斷買家實力，讓每一個判斷、決策都更加精準；

4. 內嵌“談單指南”功能，拒絕尬聊，談單資料庫點擊即可使用談單話術、在線文檔、談單建議，提升成單幾率；

1、性能優化，提升加載速度及操作流暢性
2、客群管理頁優化，提升客群管理效率
3、主營產品、產品分組字段優化，方便對客戶進行產品維度分類
4、列表交互優化，提升用戶體驗
5、EDM發送邏輯優化，提升郵箱實際送達率

1、產品列表增加spu視圖
2、產品選擇器增加spu視圖
3、平台產品列表以spu視圖展示
4、銷售訂單導出支持記住用戶選擇的文件類型
5、銷售訂單產品列表支持選擇每頁多少條數據    

1、新增5個普通郵件模版：
行銷模版：通用大促8、老客戶維護3、新客戶開發4、新品推介3
其他模版：公司介紹3
2、新增4個EDM模版：
開發信3、開發信4、最新產品4、最新產品5
3、工作台新增組件 
4、小滿發現-聯絡人模塊優化     

【客戶導入】

1、新增Excel字段映射功能，可導入自定義Excel的數據

【客群】

1、新增客群功能，實現客戶的自動化分類管理

2、提供豐富的客群模板，支持一鍵新建客群

3、客群支持進行增刪改查

4、客群列表的顯示字段，支持針對不同客群獨立配置

5、通過客群，可快速查看下屬的客戶跟進情況

【客戶列表】

1、視覺升級與交互優化

2、支持設置列表風格

3、支持編輯、複製行內客戶信息

4、支持批量編輯字段

5、聯繫人卡片可顯示客戶所有聯繫人，並快速跟進

6、聯繫人社媒支持點擊跳轉

7、列表支持對客戶進行業務操作

【新建客戶】

1、支持通過域名查詢客戶信息並自動填充

2、支持設置常用信息與其他信息

3、支持錯誤信息的快速定位

【篩選】

1、支持更多客戶信息的篩選

2、支持設置常用的篩選字段

3、新增高級篩選，可採用運算符的方式進行篩選

【客戶跟進】

1、支持批量選擇用戶發送群發單顯、EDM

2、寫跟進彈窗支持快捷文本，可快速填充內容

【移入公海】

1、移入公海規則更新為對客群生效

2、支持實時計算下次移入公海時間

3、移入公海規則的設置頁面位置遷移到【設置-客戶設置-公海管理】

【新手引導】

1、新手引導兼容新版客戶列表、新版客戶導入

2、客戶相關頁面新增功能引導，首次進入時觸發

【郵件】

1、群發單顯支持手輸郵箱

2、群發單顯收件人篩選器優化

3、群發單顯支持編輯和預覽收件人通用信息

4、群發單顯增加風險提示

5、增加群發單顯的提示和步驟引導

6、群發單顯支持自適應簽名

7、公海客戶、線索列表、任務列表支持快捷發送群發單顯

8、群發單顯支持別名郵箱

9、群發單顯支持網易和騰訊郵箱

10、新增查看圖片模式

11、寫信時，新增圖片縮放功能

12、文件夾管理的交互優化

1、郵箱綁定失效的提示優化
2、收件者信箱自動偵測有效性
3、轉譯高頻發件失敗原因
4、群發單顯優化：支援多發件人輪流傳送、支援隨機主題、插入更多通用資訊、支援設定隨機發送時間間隔、自動暫停無效投遞
5、收件人、抄送人和密送人的郵箱支援拖曳< /p>

【數位化外貿之旅】年度回顧