【菜單】優化內容
1、長菜單增加菜單搜索功能
2、支持自定義常用菜單
3、新版菜單樣式調整
4、業務模塊增加設置入口
5、「賬戶信息」菜單提示下線
新增 AI 背調
- 多渠道即時深度挖掘匹配，全面情報助力轉化，平均背調匹配率提升 1 倍。
- 新增背調查詢策略，可同時進行多渠道挖掘&提煉，保證更準確更實有效的背調結果呈現。
- 透過 AI 進行深度匹配，快速識別關鍵聯繫人，更快幫助商家觸達目標公司的 KP 角色助力轉化。
- 新增 AI 總結和建議，幫助更快解讀背調信息和提供更匹配的落地策略。
- 邊溝通邊背調，一處查看免跳轉，結果集中呈現，看懂所有關聯數據和分析建議。
WhatsApp 升級版優化
- 上線溝通數據看板：量化 WhatsApp 溝通過程，助力管理者能夠更具象地了解自己團隊溝通情況，無效會話/單輪對話/多輪對話/新建檔客戶數/聯繫老客戶數/陌生人溝通數等數據，並結合 AI 數據助理有效給出明確的診斷結果和建議，讓管理者對業務更清晰。
客戶模組優化
- 支持文件夾上傳：「客戶管理」「商機管理」支持上傳文件/文件夾，文檔管理效率更高。
OKKI AI 深入融合 DeepSeek
- 買家分析深度融合 DeepSeek，深度思考買家成交歷史，幫外貿人快速 Get 客戶交易偏好，找到新售賣機會。
- 談客戶也能用 DeepSeek！在 OKKI 中任一溝通渠道中，都可以調用 AI 溝通建議，DeepSeek 幫你深入分析與客戶的對話內容，提供更有針對性的溝通建議！
郵件模組優化
- 往來郵件也可以用 AI 快速總結：AI 可以自動總結多封往來郵件的內容，幫助使用者快速回溯以往溝通內容，回憶溝通進度，高效推進轉化。
團隊數據模組優化
- 新增「客戶跟進趨勢」報表：與買家發送聊天情況、郵件情況及寫跟進情況統統幫你匯總分析，業務員可以在「客戶詳情頁」逐一查看買家的歷史跟進情況，管理者可以「系統報表-客戶/員工」查看按客戶或者按員工匯總的跟進情況，AI 版本 DeepSeek 還能提供深入分析。
交易模組優化
- 產品庫支持查看採購歷史：每個產品的歷史採購情況一目了然，您可以快速掌握歷史採購價格、平均價格等價格信息，還支持按照採購狀態、供應商、採購日期篩選，提升管理者、採購員的工作效率。
- 產品庫支持關注：您可以關注特定產品並支持您在產品庫中篩選，如關注當前銷售熱品、公司主推產品，方便需要時快速查看。
- 採購訂單支持新增的產品關聯上游銷售訂單編號：您可以在採購訂單中關聯新增的採購產品所對應的銷售訂單編號，後續在訂單利潤計算成本時，可以統計到新增的採購產品，在銷售訂單中查看採購明細時，也能看到新增的採購產品信息，業務管理更高效，訂單毛利更精準。
智能行銷模組優化
- AI「智能行銷」新增延時/定時發送功能：在外貿節日節點，提前配置多輪智能行銷，定時觸達潛客，配合AI多主題/多正文自動生成多種行銷內容，幫助提升觸達率，想要批量行銷觸達就用「智能行銷」。
WhatsApp 升級版聊天頁面全新升級
- 沿用官方聊天介面，一屏展示更多聊天內容，配合使用即時翻譯/AI跟進能力以及銷售助手，幫助業務更好地跟進，助力轉化。
客戶模組優化
- 高效協同，新增 Web 工作報告、APP 客戶商機評論、日程等入口 @他人：除了編輯寫跟進能力支持 @他人外，新增 Web 工作報告評論 @他人，APP 客戶商機評論 @他人，日程 @相關參與人員，方便管理協同，及團隊成員之間協作更便捷高效。
AI模組優化
- AI數據監測新增訂單金額上升/下降分析預警：AI即時監測私海客戶情況，如監測到近期有成交金額出現上升或下降的客戶，每週一透過推送通知，點擊「團隊數據」→「數據分析」→「數據監測」即可查看詳情，幫助商家快速定位近期哪些客戶成交更多了，誰有流失風險。
國際站對接優化
- 國際站買家行為數據同步到 OKKI 中：買家在店鋪內訪問足跡、近 90 天搜尋、採購及詢盤記錄等關鍵信息已同步到 OKKI 中，商家可透過【客戶管理】→【客戶詳情頁】→【數據分析】模組，查看客戶從詢盤、溝通到成交的全鏈路行為數據。同時 AI 版本 (Smart AI、Pro AI) 商家還可借助 AI 數據助理，對客戶行為進行深度分析，快速識別高潛力商機，優化跟進策略，提升轉化效率。
WhatsApp 升級版優化
- 敏感行為監測：即時發現並提醒管理者業務員在 WhatsApp 聊天過程中的高風險行為，管理者可以重點關注這些敏感行為並做出相應判斷。（敏感行為包含刪除和聯繫人的整個會話、撤回/刪除部分消息、溝通時命中了管理者設置的關鍵詞）
- 管理者在「社媒管理」頁也可以按組織架構篩選快速定位員工信息。
- WhatsApp 網頁端支持「刪除」「歸檔」「自定義備註」。
- OKKI APP WhatsApp C版支持翻譯功能，支持對群成員快捷發送新消息。
- B2B詢盤/地圖獲客模組增加號碼是否註冊 WhatsApp 的驗證提示。
智能行銷模組優化
- 智能行銷：增加批量行銷 WhatsApp 後，使用者已讀/未讀狀態下的多輪自動化行銷模板，可直接套用。
- 新增 Facebook/Instagram 社媒定向採集：商家透過網址連結 (Facebook/INS)，可以即時獲取社媒聯繫人信息。當前功能支持採集主頁好友、群組成員、點讚列表、直播觀眾等，採集後可透過小滿助手插件向潛在用戶進行觸達行銷。上線20天挖掘出4.5萬社媒聯繫人，助力商家潛客挖掘。
- 搜尋引擎-新增「WhatsApp群組」搜尋：透過在搜尋引擎輸入關鍵詞快速挖掘全網公開WhatsApp群組信息，可以選擇感興趣的群組申請加入，入群後進行行銷觸達。
客戶模組優化
- 「提效」支持 web 跟進動態和評論 @他人：工作事項涉及他人合作提醒，寫跟進或評論一鍵 @即可，會以消息觸達通知對方，提高工作流轉效率。
- 企業可以透過設定客戶模組的字段規則，靈活管理客戶信息，如根據條件設定字段為必填、只讀或隱藏，實現不同客戶群體或管理階段的差異化管理。
「數據分析」全面升級
- 從「客戶成交趨勢」、「產品銷售排行及產品銷售趨勢」、「郵件收發趨勢」、「EDM發送趨勢」四個維度升級，AI版本的商家，還有數據助理深入分析總結，幫助使用者更快了解買家溝通歷史、產品購買偏好及成交轉化情況。
- 從客戶管理>客戶詳情>數據分析快速查看單個客戶情況，從團隊數據>數據分析>系統報表即可查看名下全部客戶情況。
郵件模組優化
- 在閱讀郵件及發送郵件時，可以透過AI快速生成客戶跟進或者商機跟進，還可以快速新建客戶。
交易模組優化
- 銷售訂單功能支持設置「統計」類型字段，分析更便捷：企業管理者可以在銷售訂單功能中靈活統計採購訂單和任務的數量、總和、最大值、最小值或平均值，幫助快速掌握採購進度，及時發現履約風險，為業務決策提供有效支持。
- 詢價協同中單個詢價產品支持多條詢價反饋記錄，詢報價更高效：企業的多個採購員可針對同一詢價產品反饋不同供應商的報價，管理者則可在詢價記錄中比價並確定最終採納的報價。
新增 WhatsApp 升級版
- 新增 WhatsApp 行銷能力：多號碼綁定，OKKI主帳號、子帳號均支持綁定多個 WhatsApp 號碼，無縫對接多號碼間的潛客，業務溝通、團隊管理都輕鬆。專號專用，行銷/溝通對接分開不同的號碼管理，降低號碼因大規模行銷而受限的風險，保障與客戶深度溝通的質量。
- 支持移動端：隨時隨地溝通，潛客管理行銷信息。
- 更靈活的群發和會話管理：後台群發托管、群發間隔及上限設置、多號碼自動分散群發、有效會話可一鍵轉移。
- 能深度使用 AI 的 WhatsApp：即時翻譯：與海外客戶溝通時不用擔心語言問題，即時零障礙交流。
- AI溝通全能力覆蓋：溝通遇卡點，隨時召喚AI提供話術參考和溝通建議；聊天同時完成建檔和跟進，商機轉化更有效率。
新增 WhatsApp 升級版管理能力
- 離職號碼無縫授權：員工離職後，可將其號碼快速授權給其他員工，保障客戶跟進不斷。
- 溝通記錄無痕查看：清晰掌握各個號碼的使用情況，往來溝通，便於即時優化銷售跟進策略。
- 封號會話批量轉移：可將被封號碼的歷史有效溝通批量轉移至新號碼，確保重要客戶溝通留存。
- AI溝通質檢：一鍵生成多維溝通質檢報告，問題、優勢一目了然，幫管理者快速定位團隊能力短板，高效提升團隊整體談單水平。支持從刪除商務溝通記錄中一鍵喚起AI溝通質檢，即時發現隱性問題。
新增 WhatsApp 群組 (AI版本用戶)
- 獲客渠道新增「WhatsApp群組」，關鍵詞便捷搜索多平台公開相關信息群組數據源，篩選群組後申請「加入群組」，入群成功後可通過 WhatsApp 升級版群發行銷，助力轉化。
郵件模組優化
- 智能行銷/郵件行銷模組中，新增【AI多主題正文】能力。
線索模組優化
- 對於來自不同渠道自動化創建的詢盤，AI可以智能判斷詢盤內容質量，幫助商家高效識別無效詢盤，在【線索動態】或【客戶動態】中即可快速查看AI分析結果。
AI數據助理全面升級
- 數據查詢範圍擴大，新增線索、郵件、訂單及產品模組的查詢，並提供可快速應用的熱門問題，幫助用戶快速獲取所需數據，解決數據分散查詢不便的問題，提高信息檢索效率。
- 為管理者提供數據分析模板，管理者可通過【商機轉化情況】【團隊工作情況】和【下屬郵件分析】的分析，洞察業務動態，解決數據分析複雜的問題，增強業務決策的準確性。銷售訂單、線索列表、產品列表及產品詳情頁均可喚起【數據助理】快速查詢，銷售情況、熱銷產品問一問便知。
交易模組優化
- 業務員在 OKKI CRM 創建銷售訂單時，同時在國際站起草一筆或者多筆國際站信保訂單，幫助企業更好地管理 OKKI 銷售訂單與信保訂單、OKKI 產品與國際站商品關聯關係，並準確維護客戶成交數據以及回款（含手續費）的關係。
智能行銷模組優化
- 智能行銷AI能力再升級：在編輯行銷內容過程中，商家不僅可以喚起AI寫信/潤色產出高質量內容，還可以支持AI生成隨機主題、定向隨機文本（潤色改寫）的方式生成隨機郵件，以便提高群發郵件的差異性，從而提高送達率、打開率。日常EDM/群發單顯/WhatsApp等行銷均可在智能行銷一處完成，高效便捷。
商機模組優化
- 商機支持批量導入：OKKI支持批量導入商機，商家可以輕鬆遷移歷史數據，快速開啟商機模組的使用，助力業務持續增長。
AI模組優化
- AI數據監測新增分析場景：商機輸單原因、團隊工作情況，AI實時監測商機輸單原因和團隊工作情況，及時捕捉數據異動，並通過工作台首頁推送通知管理者。
- AI團隊分析報告支持郵件訂閱：AI幫助管理者定期復盤團隊工作情況，管理者一鍵訂閱，系統將定時通過郵件推送分析報告，無需登錄系統即可查閱。
- AI客戶談單監測：通過對重點客戶溝通時間線的梳理和總結，結合AI對關鍵節點和進度的分析，幫助公司高效掌握重點客戶談單進展，降低客戶流失，從而提高談單轉化。
- AI輔助回覆和溝通潤色支持多語種：輔助回覆和溝通潤色的生成內容支持多語種，靈活適配不同國家/地區的買家，更高效輔助談單轉化。
交易模組優化
- 詢價協同功能通過實時信息共享和在線流程優化，提升商家的報價準確性和團隊協作效率，幫助業務員和採購員快速響應詢價需求，並為管理層提供決策支持，從而整體提高運營效率：AI通過溝通內容智能識別買家詢價意向，輔助創建詢價單，智能填充詢價任務（AI版本用戶專享）；實現多角色在線詢價協同，業務員可以實時發起詢價任務，採購員在線響應及反饋價格。
智能行銷模組優化
- 智能行銷AI能力再升級：在編輯行銷內容過程中，商家不僅可以喚起AI寫信/潤色產出高質量內容，還可以支持AI生成隨機主題、定向隨機文本（潤色改寫）的方式生成隨機郵件，以便提高群發郵件的差異性，從而提高送達率、打開率。日常EDM/群發單顯/WhatsApp等行銷均可在智能行銷一處完成，高效便捷。
商機模組優化
- 商機支持批量導入：OKKI支持批量導入商機，商家可以輕鬆遷移歷史數據，快速開啟商機模組的使用，助力業務持續增長。
AI模組優化
- AI數據監測新增分析場景：商機輸單原因、團隊工作情況，AI實時監測商機輸單原因和團隊工作情況，及時捕捉數據異動，並通過工作台首頁推送通知管理者。
- AI團隊分析報告支持郵件訂閱：AI幫助管理者定期復盤團隊工作情況，管理者一鍵訂閱，系統將定時通過郵件推送分析報告，無需登錄系統即可查閱。
- AI客戶談單監測：通過對重點客戶溝通時間線的梳理和總結，結合AI對關鍵節點和進度的分析，幫助公司高效掌握重點客戶談單進展，降低客戶流失，從而提高談單轉化。
- AI輔助回覆和溝通潤色支持多語種：輔助回覆和溝通潤色的生成內容支持多語種，靈活適配不同國家/地區的買家，更高效輔助談單轉化。
交易模組優化
- 詢價協同功能通過實時信息共享和在線流程優化，提升商家的報價準確性和團隊協作效率，幫助業務員和採購員快速響應詢價需求，並為管理層提供決策支持，從而整體提高運營效率。1、AI通過溝通內容智能識別買家詢價意向，輔助創建詢價單，智能填充詢價任務（AI版本用戶專享）。2、實現多角色在線詢價協同，業務員可以實時發起詢價任務，採購員在線響應及反饋價格。
Leads模組優化
- 「小栗子」站外挖掘數據：支持公司詳情挖掘更多聯絡人，支持挖掘更多潛客：搜索關鍵詞獲取搜索結果後，如果覺得搜索結果不夠豐富，可以點擊「小栗子」挖掘更多相關潛客。支持挖掘域名：當搜索一個域名沒有信息時，點擊「挖掘該域名信息」會實時去站外補充數據。
- 地圖獲客全新升級：新增區域搜索，查看地圖過程中，如果找到了某個區域需要對其進行搜索時可拖拽、放大、縮小，再點擊「在此區域內搜索」進行限定在當前地圖展示區域的關鍵詞搜索。新增附近搜索，在結果列表或者在地圖中查看搜索結果時，發現某個公司是有產業集群特徵或者發現某個地點附近有可能存在相似公司，可以直接對某個位置進行附近搜索。新增「公司類型」的展示和篩選，Google地圖的入駐公司有類型字段，能夠幫助外貿業務員更好的判斷搜索結果的公司規模或者類型，更快捷地進行篩選和跟進。
- 智能行銷模組優化：智能行銷支持複製行銷計畫方便快速編輯，同時行銷結果也支持查看「失敗原因」
- 智能獲客：新增郵箱「已驗證」標識，180天內，已經驗證“已存在”的聯絡人郵箱，系統會進行打標展示
- B2B詢盤：8月B2B詢盤數據持續滾動接入，8月累計新增2萬條詢盤，當前8萬+。建議可以提前訂閱關鍵詞，系統會自動識別沉澱在【我的訂閱】板塊中，方便您隨時查看
國際站對接優化
- OKKI&國際站客戶滲透能力進一步打通，小滿客戶可通過國際站MA後台-客戶管理-客戶行銷後台直接圈選人群選擇OKKI郵件發送，郵件包含的AI寫信、AI潤色、多個郵件模板、多種發信方式選擇。對於CGS的OKKI新用戶，我們還提供2000封EDM免費發信體驗。
郵件模組優化
- AI生成多主題：郵件「群發單顯」支持 AI生成多主題，用戶只需要填寫一個主題點擊「AI生成多主題」，系統會自動補充10種主題，方便用戶直接選用 (支持多語言)
- 郵件編輯器內置AI能力：在郵件編寫窗口支持“/”喚起 AI 寫信、潤色、回信，並可在工具欄首位快捷調用 AI 能力，大幅提升使用效率
AI模組優化
- OKKI AI支持中英雙語版本
- AI智能提取聊天記錄中的詢價信息 詢價單創建更高效：AI 可以通過聊天記錄提取詢價產品信息，輔助詢價單創建，提升信息填寫效率
- AI數據助理：全新上線，支持自然語言交互、自動執行多維分析、生成經營情況分析，並提供行動建議，大幅提升數據分析效率和決策支持能力。（支持web及移動端）
- AI客戶分析：新增可選擇按商機贏單生成分析報告，按需靈活切換訂單/商機維度，AI即可自動生成包含客戶畫像、成交客戶盤點、新增客戶情況與轉化、客戶復購情況等多維的分析報告。分析更智能，決策更可靠。
團隊數據模組優化
- 數據分析：系統報表支持按商機贏單情況分析新客成交轉化情況及老客戶復購情況，商家可按需查閱訂單成交或商機贏單維度分析洞察新老客轉化情況。（非AI版本亦可查看）
- OKKI手機版可查詢「AI團隊」分析報告：OKKI手機版支持生成「AI團隊分析」報告，隨時隨地查看團隊工作進展。
交易模組優化
- 報價更靈活：支持設置更精細的小數單位，減少大宗訂單金額誤差；管理員可以設置報價公式以滿足業務員不同的報價需求 (如需給不同的客戶提供不同折扣、整裝拆賣等場景)。
- 報價更高效：更強大的報價單產品編輯能力，支撐業務員高效製作單據；更貼心的參考報價能力，幫助業務員精準掌握歷史情況，老客報價更輕鬆。
線索模組優化
- 線索智能孵化：系統根據線索信息完整度和溝通意向快速分層，並針對不同分層的線索制定針對性的跟進策略，通過整合更多能力，如整合智能背調增強線索有效性、整合智能行銷/AI溝通提升線索有效觸達率等，最終幫助商家精準定位高潛線索、高效盤活沉睡線索、提升線索有效轉化。
其他模組優化
- OKKI機器人接入釘釘：OKKI工作流的商機、銷售訂單、回款單、回款登記均可接入釘釘群聊，有業務變動，及時通知項目組
- 新增工作流的個人通知，覆蓋所有工作流類型，業務進展隨時掌握
Leads模組優化
- 一鍵開啟，智能行銷更簡單：系統預置了多種行銷模板以及行銷內容，您只需要根據需求選擇模板，再在預設的行銷內容上稍加修改，就可以快速開啟自動化行銷。更改後的行銷內容可重複使用，您只需要在行銷計畫中添加想要行銷的聯絡人即可。
- 自動挖掘聯絡人，智能行銷更省力：在智能行銷新建行銷計畫中，新增「自動挖掘聯絡人」能力，通過設置關鍵字和國家等資訊，即可讓系統每天自動挖掘聯絡人並自動行銷，您只需設置一次，就可坐等回覆。
- B2B詢盤優化：B2B詢盤中「我解鎖的詢盤」增加排序選項，詢盤支持查看附件。同事間詢盤共享，解鎖的詢盤增加用戶標籤（同事線索/同事客戶/我的客戶/我的線索/公海客戶）。同一個公司下，不同用戶解鎖的詢盤，所有用戶都可以看見，不再需要重複解鎖。「我解鎖的詢盤」數量，也會把同事解鎖的詢盤數量計算進去。在詢盤庫、我解鎖的詢盤、我的訂閱中如果有同事已解鎖的詢盤，在下方標註：誰在哪一天解鎖了這個詢盤。
- 新增「智能行銷」功能：通過系統任務式的多輪自動觸達，同時有回覆的資訊還會及時通知您，相較原有的EDM/郵件等工具，使用「智能行銷」無需自己跟進，可以更聚焦高價值潛客提升轉化。
- OKKI CRM 商家，在客戶列表、公海客戶、線索列表、商機列表批量選中想要行銷的潛客均可以一鍵發起行銷計畫，高效創建任務式多輪自動觸達，提升行銷盤活效率。
交易模組優化
- 銷售訂單產品導入更快捷：銷售訂單導入產品時，若選擇「不導入到訂單」，則僅需在「產品編號」、「產品型號」、「產品名稱」中三選一匹配表頭即可完成導入，提升制單效率；若匹配到已建檔產品時，將自動帶出與訂單產品關聯的資訊，提升制單品質。
- 銷售訂單產品支持通過「刷新產品」獲得最新資訊：業務員起草訂單時，因產品細節需待採購與供應商確認，通常需先制單再完善產品資訊。通過「刷新產品」功能，業務員可快速獲取採購更新的產品資訊，顯著提升制單效率。
- 「訂單毛利」計算更清晰：訂單毛利支持引用銷售訂單數值欄位與公式欄位計算。管理者可以將銷售訂單中產生的第三方收費（如佣金、手續費等）納入訂單毛利的計算，使毛利更加清晰、準確。
其他模組優化
- OKKI審批接入釘釘：OKKI支持綁定釘釘，當業務審批時（如郵件、銷售訂單、報價單等），在釘釘中就會彈出消息提醒，管理者點擊「去處理」即可跳轉至OKKI網頁端或者APP進行操作，業務推動更迅速！
- 郵件系統自動打標支持關閉或開啟：您可根據公司業務場景設置。關閉後不會影響客戶以及線索創建自動化，歷史郵件標籤不會自動取消。
OKKI APP優化
- 名片掃描自動建客戶/線索：在展會中獲取大量名片時，可以通過OKKI APP的名片掃描功能，將名片信息高效地自動轉化為客戶/線索。OKKI結合強大的客戶背景調查能力，自動補充名片上缺失的客戶信息，實現潛客背景調查和管理。
- 手機查詢產品信息：新增產品離岸價、規格、庫存等信息查詢功能，即使不在辦公室，也能全面掌握產品情況，提升客戶洽談的效率。
Leads模塊優化
- 「B2B詢盤」上線：從海外多個B2B交易網站獲取的主動採購意向報價請求，具有更高的採購確定性。每個帳號每天有5次解鎖機會，可以訂閱關鍵詞，系統會每日提醒重要詢盤。
- 智能獲客支持「找聯絡人」：通過「找聯絡人」功能，支持按照姓名、職位和公司搜索，增強獲客和背景調查的針對性。
- 「排行榜」位置調整：排行榜模塊移至推廣廣場頁面右側，便於用戶訪問。
郵件模塊優化
- 郵件群發和EDM支持當地時區發送：在進行郵件群發和EDM郵件營銷時，可以選擇“根據當地時間開始發送”，確保營銷郵件在客戶上班時送達，提高營銷效果。
交易模塊優化
- 產品庫存預警：用戶可設置產品的庫存預警值，當庫存低於預警值時，系統會發送預警。用戶可在庫存管理→庫存預警中查看所有產品的預警狀態，幫助管控庫存風險，及時補貨。
- 產品規格分組：支持多規格產品的規格分組管理，方便錄入產品時快速準確選擇規格，推薦多品類商家使用，尤其適用於汽車零配件行業。
AI模塊優化
- AI數據監測：OKKI AI實時監測數據變動，提供預警和提示，用戶可查看數據來源、分析結論和行動建議，確保快速了解業務變動。
- AI團隊分析：從工作過程情況、新老客戶跟進、任務完成情況、商機轉化情況四個方向進行員工數據匯總和分析，提供詳細分析結論和行動建議，推動公司高效運轉，降低決策成本。
線索模塊優化
- 支持管理者對下屬線索進行轉化或寫跟進：管理者可以更有效地管理和跟進下屬的線索，提升團隊整體的轉化效率。
Leads模塊優化
- Leads AI版本徹底融合大數據能力，幫助您在搜索數據同時更順暢進行自動化營銷流程。在搜索潛客信息時，點擊「小栗子-更多搜索」可獲取更多渠道數據，如智能貿易數據、搜索引擎數據、展會數據和社媒數據等，更有主營產品「推薦偏好」幫助您不斷挖掘潛客。
- 整合「溝通」全場景：您可以在潛客營銷的溝通功能下管理WhatsApp個人版&企業版、Facebook聊天、Instagram四種即時溝通渠道，可自定義排序、會話分組和WhatsApp群發。除WhatsApp個人版外，其他溝通渠道都可以使用「溝通 AI」提供輔助回覆和溝通建議。
- 關注列表：新增“聯絡人”維度的關注功能。您可以在公司詳情頁、溝通側邊欄、智能營銷的觸達記錄三個地方，實現對某個關鍵聯絡人的關注與備註，便於批量營銷時的對症入手。
- 新增智能營銷：當您想要營銷一群客戶時，智能營銷能夠整合多種觸達渠道並自動匹配（郵箱、EDM、WhatsApp個人版等），提供多場景營銷方案幫您輕鬆啟動營銷任務。實時效果追蹤及時捕捉高價值互動，同時還能借助AI能力優化營銷內容，提升潛客轉化效率。
- 智能營銷新增AI能力：在「智能營銷EDM」和「智能營銷郵件」內容配置頁，增加郵件AI入口，支持AI寫信和AI潤色能力。
線索模塊優化
- 做好獲客來源流轉管理，高效跟進各渠道流量：您在系統內做好獲客來源的配置和管理，即可看清不同來源線索的轉化情況，獲客來源管理可以分為以下兩類：1、自动化流转，系统预置好的获客来源可设置自动建为客户/线索，如阿里巴巴国际站来的询盘自动建为客户；2、自定义规则管理，您自定义的获客来源，可以通过在客户/线索列表中选择对应的获客渠道进行维护。
銷售助手模塊優化
- OKKI銷售助手接入企業微信（桌面端和移動端），目前銷售助手已經覆蓋阿里國際四端（Windows桌面端、網頁端、國際站詢盤溝通聊天頁、移動端）、小滿系統郵件&溝通（WhatsApp個人版&企業版、Facebook、Instagram和網站聊天）、企業微信等多渠道。其具體能力包括：提供一邊談客戶、一邊管客戶的能力，讓銷售過程更輕鬆；通過話術、文檔、建議等，讓銷售每個環節有“技”可循，提高轉化效率。
交易模塊優化
- 業務員認領回款、核銷訂單更便捷：支持查看匯兌損益，清晰掌握財務狀況。批量提交回款登記，高效處理回款事宜。支持超額回款，滿足特殊收款需求。精準呈現回款比例和回款狀態，助商家輕鬆管理訂單。
- 費用單操作更便捷：費用單支持退款，靈活處理費用支出。批量變更費用單狀態，提升操作效率。
- 付款單提交更便捷：批量變更付款單狀態，高效處理財務操作。記錄付款手續費，確保財務核算精準。支持超額付款設置，滿足特殊支付需求。支持退款處理，靈活應對各種場景。
AI模塊優化
- 郵件支持AI回覆和建議：AI可以幫您分析客戶郵件意圖，並提供對應的回覆策略和完整回覆內容，您可以對生成的內容進行修改使用，大大提升郵件回覆效率，跟進客戶更輕鬆。
- 郵件支持AI總結：可以對郵件的正文和引用部分（之前往來郵件）進行總結，支持追問重新生成總結，幫您快速了解和客戶的過往交流內容，提升工作效率。
- AI話術潤色：支持在溝通場景對輸入框的輸入內容進行潤色，潤色結果可一鍵替換原文，也可輸入修改建議重新潤色。支持在OKKI的郵件和溝通中使用，提升郵件專業度。
- AI數據報告訂閱：可對數據分析報告（目前僅支持客戶報告）進行訂閱，設置您希望分析的範圍和接收方式，系統將定期自動推送報告內容。
其他模塊優化
- 可選是否啟用「線索」功能：為了適配不同類型的企業的“潛客”管理流程，「線索」模塊支持按需選擇是否啟用。
- 「客戶批量」導入優化：在「客戶」模塊批量導入客戶時，如導入失敗，系統在原表格中一一標記出哪些數據導入失敗和對應導入失敗原因，輕鬆篩選即可查詢及修改導入失敗數據。
- 「線索」批量導入升級：除了支持按系統模板導入線索，也支持自定義導入模板表頭，且支持點擊/拖拽文件/粘貼直接上傳文件。
沟通模塊優化
- OKKI接入Instagram：OKKI接入Instagram專業主頁，支持綁定多主頁，多帳號詢盤即時互動、詢盤跟進不遺漏。
Leads模塊優化
- 「推薦廣場」全新上線：更全面更智能的潛客推薦，告別繁瑣搜索，獲客更高效。
- 「小栗子」更新：【智能貿易數據】接入小栗子，系統內無公司官網信息的可用「小栗子」挖掘更多相關網址，獲取官網信息；進行【智能獲客】搜索時，小栗子新增觸碰發Linkedin公司主頁的聯動搜索，聯動搜索場景擴展到3個（原搜索引擎、智能貿易數據），一鍵跳轉即可輕鬆獲取各渠道潛客信息。
- 展會數據更新：截至本月，累計新增國際各屆展會參展商數據140萬條，覆蓋時尚、機械、辦公箱包及休閒用品、食品及農產品、建材及家具等18個行業。
客戶模塊優化
- 多組織客戶獨立判重（僅限Pro客戶使用）：當有多個業務部門時，同一個客戶可能會和不同的業務部門做不同的生意。新增多組織客戶獨立判重規則，即一個客戶在單個部門內進行判重，在不同部門間不做判重，滿足不同部門跟進同個客戶的業務需求。
AI模塊優化
- AI一鍵建檔優化：在AI客戶建檔時，系統會總結過往聊天記錄並獲取聊天渠道的特有信息（如WhatsApp帳號等），同時會匹配OKKI Leads公司和聯繫人數據庫，補充客戶相關信息，減少背調和輸入環節，快速高效。
- 歷史記錄展示：您之前使用AI生成的所有數據，如寫信、潤色、數據分析、溝通建議、客戶跟進、快速溝通質檢等信息，都按照會話形式留存，供您翻看查找。
- AI支持在桌面端使用：OKKI桌面端新增支持AI全部功能，與網頁端AI體驗保持一致，另外OKKI AI也支持在OKKI手機版使用，在不同端都有順滑體驗。
Leads模塊優化
- 展會數據煥新上線：接入多屆國際展會數據源，增加海外展參展商數據。本次升級的主要亮點包含：展會詢盤線索：每天解鎖5條高價值詢盤線索；海外參展商：直接聯繫潛在的供應商和買家；產品品類升級：17大類、40+小類，關鍵詞搜索，快速定位目標市場。
線索模塊優化
- 線索&客戶模塊評分功能上線（僅支持Smart及以上版本且帳號數≥20的用戶使用）：支持根據業務需求，對線索和客戶的評分維度和計算方法進行自定義設置，幫助您在跟進時對線索/客戶進行重要程度區分，以及在線索轉化成客戶時有更好的信息交接。
銷售助手模塊優化
- 企業微信中可以用銷售助手：銷售助手接入企業微信，通過企微溝通的客戶也可同步進行客戶管理和跟進，同時使用話術、文檔進行高效溝通。
交易模塊優化
- 新增配件產品：配件產品添加後，支持設置主產品和配件產品的對應關係，滿足不同行業組裝產品的業務需求。
- 供應商能力升級：新增「供應商產品」，支持在供應商和產品之間進行批量關聯、批量操作。對於採購價格波動不頻繁的場景，提前搭建供應商和產品之間的關聯關係及採購價等信息，在創建採購單（下推創建、直接創建、以銷定購）時快速調用，提升下單準確度和效率；新增「供應商編號」字段，滿足您對供應商進行編號的訴求；支持字段映射，提升供應商信息導入效率。
AI模塊優化
- AI客戶資產分析正式上線：自動盤點和分析客戶來源分佈、新增客戶及轉化情況等，提供全面清晰的客戶資產概覽，並深入分析客戶留存、復購趨勢，提供有決策參考價值的建議方向。
- 新增批量溝通質檢：可一次性針對多個業務員的溝通狀況進行檢測，獲取多維度溝通表現評價，快速定位到待提升人員及問題。
OKKI APP優化
- OKKI APP支持接收「AI數據分析」推送消息：每天可通過OKKI手機端APP接收“AI數據分析”消息推送，方便即時了解最新業務動態。
Leads模塊優化
- 搜索頁面新增懸浮框“小栗子”，幫助降低用戶使用OKKI Leads的難度，在小栗子的幫助下使用智能獲客，可以：自動鎖定近三個月新入庫或信息更新的潛客信息；自動觸發聯動搜索，包括搜索引擎、智能貿易數據等多個渠道；當搜索的潛客沒有官網網址時，可以喚起小栗子「查找更多相關網址」，小栗子會發起大數據搜索能力獲取更多網址，減少用戶去其他網站做背調的繁瑣操作。
- 新增「關注列表」：搜索到潛客後，用戶可以將暫不計劃開發的客戶標記為“關注”，後續可直接從「關注列表」中快速找到並進行再次跟進。
郵件模塊優化
- 往來郵件會話聚合上線：同一業務主題下的郵件自動聚合為一個會話，提升郵件查找、歸檔管理效率。方便各業務角色快速了解同一業務下的前因後果，重要信息不遺漏，進一步提升工作效率。
客戶模塊優化
- 客戶聯繫人快捷編輯：針對單個客戶聯繫人進行編輯時，可在客戶詳情頁直接操作，無需切換頁面，流程更加簡化。
- 更多客群模板：本月新增“不同來源客戶”、“活躍客戶”、“合作客戶”、“待跟進客戶”等15個公海客群模板。
線索模塊優化
- “新建線索”與“已建檔客戶”判重：新建線索時，系統自動檢測是否為已建檔客戶，避免重複跟進。
商機模塊優化
- “商機”頁面新增抽屜頁展示：無需每次都打開新頁面即可快速高效查看商機信息。
交易模組優化
多規格產品優化
- 支援依據規格維護產品資訊，包括產品描述、備註、價格、尺寸和包裝。
- 優化產品導入，允許導入指定規格，避免系統自動生成。
- 允許在產品詳情中編輯或刪除規格類型。
- 增強產品規格編輯功能，包括批量操作和全屏編輯。
- 支援產品規格值排序和指定位置順序新增。
- 產品詳情互動優化，支援全屏編輯和卡片形式展示。
導出優化
- 支援產品導出後的再導入，可根據使用目的導出合併或拆分字段。
出運單模組優化
- 優化出運明細的互動和操作。
- 新增裝箱明細和報關明細，支援合併、拆分和導出。
- 新增產品外箱字段和出運單字段。
- 出運單生成出庫單，更新銷售訂單狀態。
Leads模組優化
OKKI銷售助手接入阿里賣家APP:
- 接入客戶動態tab，支援查看「跟進類型」的動態數據。
- 優化客戶資料編輯、談單指南等已知問題。
- 進行互動視覺樣式優化。
- 郵件、WABA、FBM等渠道銷售助手接入新版新建日程、商機樣式。
- 優化EDM發送渠道，提高EDM開啟率。
- WhatsApp內嵌頁新增「取消匹配」功能。
- 新增角色權限設計，控制使用者取消匹配LEADS的權限。
- 優化已有公司數據展示。
- 合併公司標籤展示及解除合併功能。
銷售助手模塊優化
- 接入“資料”tab，現在支持對常用字段進行編輯
- 接入“客戶畫像”tab，現在可以查看客戶背景，國際站客戶行為數據
- 接入“談單指南”tab，現在支持發送話術、文檔
- 客戶“資料”編輯頁現在支持常用字段編輯
- 現在支持篩選銷售環節，發送PDF文件
- 客戶畫像tab下接入國際站行為數據模塊
- 銷售助手郵件以及溝通頁面的銷售助手現在支持新版新建、編輯客戶抽屜，對齊到新版客戶頁面，統一設計風格
- tm銷售助手“一鍵建檔”操作現在會受到CRM管理頁設置的必填字段限制
- WhatsApp內嵌頁現在支持“取消匹配”
- WhatsApp“取消匹配”操作現在支持通過CRM內“企業管理-角色權限”進行配置
Leads模塊優化
- 社媒數據增加頁面banner
- leads產品內操作指引優化
- 在Facebook聊天、WhatsApp企業版，網站聊天的溝通渠道中，增加了會話分組的功能
- WhatsApp個人版連接優化，桌面端TM現在支持喚醒阿里桌面端
工作報告模塊優化
- 新增了評論接收通知功能。
- 現在支持在編輯工作報告時修改提交周期。
- 新增了支持提交給自己的功能。
- 文本現在支持插入系統對象，並支持點擊跳轉。
- 文本類型的字段現在支持富文本。
目標管理模塊優化
- 過程目標現在支持選擇商機數。
數據分析模塊優化
- 增加了系統報表：
- 《商機輸單原因分布》現在支持根據「人員」查看。
- 《客戶分布》、《客戶商機銷售金額情況》、《客戶訂單金額情況》現在支持根據「來源店鋪」分組查看。
- 高級自定義報表能力現在對所有pro版本開放。
銷售助手模塊優化
- 私海、同事、公海客戶打標籤，現在支持增刪客戶標籤
- 優化了“僅可查看”權限在前端頁面的展示
Leads模塊優化
- WhatsApp高優工單需求 - 現在支持會話定位，並增加了引導頁
- WhatsApp個人版和WABA群發，新增了支持篩選電話號碼的邏輯
- 溝通渠道現在支持拖拽操作
- 阿里桌面端現在支持喚醒功能
- 對leads相似客戶模型策略進行了變更
郵件模塊優化
- 新增郵件備註功能，支持對郵件創建和查看備註
- 郵件打標籤現在支持快速搜索查找標籤
- 郵箱賬號現在支持設置名稱
- 新桌面端群發發件上限放開
客戶模塊優化和功能增強
- 客戶模塊新增更多社交平台，客戶TM賬號顯示兼容手動與自動關聯的兩種場景
- 現在支持管理員隱藏系統來源
- 客戶查重菜單現在支持表頭字段排序
- 商機關聯銷售訂單與銷售訂單金額
- 商機與工作流關聯
- 線索模塊新建線索、線索列表、線索篩選等能力升級
- 客戶“動態”下，IM聊天動態列表優化，聊天記錄彈窗優化
交易模塊優化
- 訂單毛利優化：退稅金額計算優化，包括支持按照採購成本進行自動計算、支持設置退稅金額的計算方式、銷售訂單支持“是否退稅”、產品模塊支持維護增值稅率、退稅率等
- 訂單毛利支持引用銷售訂單的字段
- 角色權限增加訂單毛利“編輯退稅金額”“導入退稅金額”的權限
- 訂單毛利增加採購訂單總金額字段
自訂表單模組優化
- 對表單欄位進行了限制。
- 實現了自訂表單欄位與線索欄位的映射。
- 對多語種翻譯關聯進行了改進。
- 在【詢盤-詢盤管理】-查看詳情-網站行為中，現在支持展示表單名稱。
交易模組優化
- 供應商/貨代現在支持添加多個資金帳戶並兼容付款單&費用單的調用。
- 付款單現在支持直接新建。
- 出運單、費用單、付款單現在支持繼承上游單據編號。
- 新建/編輯付款單時現在支持選擇付款銀行帳戶。
銷售助手模組優化
- 插件調用及管理功能優化。
- CRM帳號免登記國際站買家身份識別功能增強。
- 陌生人身份的功能增強，包括建檔功能、客戶畫像tab、談單指南tab等。
- 線索身份的功能增強，包括線索頂部欄信息、資料tab、客戶畫像tab、談單指南tab等。
- 客戶身份的功能增強，包括客戶頂部欄信息、資料tab、客戶畫像tab、談單指南tab等。
- 談單指南的產品報價文檔現在支持輸入區間價格。
- 談單指南的話術顯示進行了優化。
- 在銷售助手現在可以搜索全部話術。
- 談單指南調用文檔插入產品的時候現在可以選擇產品下的圖片。
國際站店鋪授權優化
Leads模組優化
- 重構了Leads交易動態功能，交易監測現在支持對產品名稱和Hscode進行監測。
企業中心模組優化
- 現在支持OKKI Shop多帳號登錄/邀請。
- 現在支持OKKI CRM與OKKI Shop不同系統用戶切換。
- 現在支持ames升級帳號修改登錄郵箱。
- 對小滿登錄帳號和綁定郵箱展示統一了文案。
- 對帳號達到上限後不允許邀請帳號和主帳號/管理員身份展示等交互進行了優化。
工作流模組優化
- 在其他業務模組增加了工作流入口。
- 優化了工作流頁面佈局：現在支持按狀態、觸發對象篩選，增加了操作視頻，增加了工作流模板。
- 現在支持撤回工作流部分執行動作。
- 對觸發時機「每日檢查」進行了優化。
- 對執行動作「分配人員」進行了優化：現在支持分配私海客戶、商機負責人、訂單當前處理人。
- 對執行動作「字段變更」進行了優化：日期類型的字段支持變更為相對值、文本字段支持變更為其他文本字段。
審批流模組優化
- 審批流邏輯優化：新建商機時，若審批未通過，則不觸發工作流、不計入目標完成值。
- OMS的銷售出庫單、出運單已接入審批流，滿足客戶對出運和出庫設置審批的能力。
- 資金單據費用單、付款單、回款登記已升級為完整的審批流，為用戶提供完整的審批流設置能力。
- 完善了數據鎖定的邏輯。數據鎖定的單據，現在不可以上傳或者刪除附件。
工作報告模組功能優化
- 工作報告現在支持評論。
Leads模組優化
- AI推薦行業：現在，根據客戶的主營產品關鍵詞，AI可以自動挖掘潛在客戶及潛客所在行業，並對客戶透傳AI推薦理由。
- 新增全局高亮提醒及智能獲客增加匹配原因說明。
交易模組優化
- 支持從Excel中複製粘貼內容到單據明細中（適用單據：銷售訂單、採購訂單；支持類型：數值、文本）。
郵件模組優化
- 寫信介面粘貼時，已優化頻繁彈窗確認粘貼樣式的情況。
- 郵件發送後，已優化固定到一個結果頁的跳轉。
- 郵件自定義文件夾現已根據名稱自動排序。
- 郵件模板列表現已支持搜索和調整排序方式。
採購任務模塊優化- 現在您可以在下推生成採購訂單或新建採購訂單時反向選擇關聯採購任務，先選擇明細，然後攜帶數據生成採購訂單。
銷售訂單模塊優化
- 在下推生成採購訂單或新建採購訂單時，您現在可以反向選擇關聯銷售訂單，先選擇明細，然後攜帶數據生成採購訂單。
以銷定購明細模塊功能增強
- 現在支持批量設置多個以銷定購明細的「本次採購信息」。
客戶模塊優化
- 新增客戶導出功能，可以生成帶密碼的zip文件。
郵件模塊優化
- 郵件搜索功能已優化，提高了搜索效率。
客戶&公海客戶模塊問題修復
- 解決了角色權限設置郵箱隱藏後，無法發送郵件的問題。
商機模塊優化
- 新增設置銷售階段必填字段的功能。
- 輸單原因現已增加模版。
- 商機看板現可設置每個銷售階段的顯示字段。
- 寫跟進功能現已支持關聯業務數據。
- 進行了其他優化，提高了使用體驗。
Whatsapp模塊優化
- WABA群發及 WhatsApp群發已升級為營銷任務，可以查看每次營銷的數據。
- WABA群發及WhatsApp個人版群發內容現已支持插入通用變量。
銷售助手模塊優化
- 銷售助手現已可以接入新的商機。
出運單模塊優化
- 新增出運單模塊，支持記錄和歸檔一個訂單分多批發貨的情況，使得所有訂單的發貨情況脈絡清晰，避免漏發貨、發錯貨的情況，讓業務員可以根據發貨進度及時追回款。
- 新增貨代模塊。
- 費用項目管理支持貨代類型。
- 產品新增：產品尺寸、產品體積、產品淨重、報關中文名稱、報關英文名稱。
- 銷售出庫單支持關聯出運單。
- 出庫任務支持：出運單類型。
- 費用單支持關聯出運單。
- 銷售訂單支持下推生成出運單。
日程模塊更新
- 支持刪除客戶生日日程。
- 增加節日日曆功能。
- 新增日程設置，包括顯示/隱藏節日日曆和啟用/停用客戶生日日程。
統計分析模塊更新
- 優化了「統計分析」交互。
- 報表新增篩選條件字段。
- 支持設置報表常用篩選條件。
- 自動保存報表篩選條件。
工作報告模塊更新
- 支持導出「目標完成情況」部分。
- 非smart、pro版本用戶默認不啟用「系統工作報告」。
目標管理模塊更新
- 計入時間依據是動態字段的目標規則也支持編輯修改。
工作流、審批流、任務、目標模塊更新
- 人員按照歸屬部門去篩選條件。
商機模塊更新
- 支持建商機時快捷創建客戶。
- 支持多渠道創建商機，如在Leads/線索轉客戶或新建客戶時快速建商機。
- 支持配置商機名稱規則，建商機支持選擇產品、附件及分配成員，提高創建商機效率。
- 支持引用客戶字段，在商機中能快捷查看客戶信息。
- 商機支持打標籤、歸檔、發送群發單顯、營銷郵件和whatsapp，快捷查看商機產品圖片。
- 商機支持高級篩選（運算符的能力）。
- 提供更多可以讓用戶一鍵套用的商機模版（10套）。
Leads模塊更新
- 智能獲客和排行榜增加不感興趣彈窗反饋入口。
- 智能獲客新增【業務類型】字段，新增133屆最新廣交會數據。
- Leads詳情頁新建線索和客戶流程優化，國家篩選組件支持聯動，leads的界面交互優化。
- 營銷版本的建檔部分小優化。
訂單模塊更新
- 訂單毛利升級：支持公式字段計算提成基數、運費毛利、自定義毛利；支持列表編輯退稅金額，提升編輯效率；支持訂單附加費用總金額字段的設置顯示；支持出庫完成日期、最近出庫日期、首次出庫日期字段的設置顯示和篩選。
- 國際站數據同步設置支持批量操作。
- 回款單可以自動關聯銷售訂單的客戶。
- 產品列表支持跨頁全選刪除產品。
- 費用單權限優化。
銷售助手更新：適用於WhatsApp新開頁、TM
- 新建或編輯客戶彈窗樣式更新，提供更直觀的用戶體驗。（適用於私海、同事、公海客戶，以及線索轉客戶）
- 在WhatsApp非內嵌頁的陌生人推薦建檔中，新增“聯繫電話”和“社交平台”字段。
- WhatsApp非內嵌頁銷售助手新增“物流查價”tab。
- OKKI銷售助手現支持自定義tab順序。（CRM內郵件、FBM、WABA、WhatsApp內嵌頁銷售助手同步支持）
銷售助手更新：適用於WhatsApp內嵌頁、郵件、FBM、WABA
- 新增“資料”tab。（僅適用於私海、同事客戶，不含公海客戶或線索）
- 新增“動態”tab。（僅適用於私海、同事客戶，不含公海客戶或線索）
- 新增“商機&交易”tab。（僅適用於私海、同事客戶，不含公海客戶或線索）
- 私海、同事客戶管理核心操作（如轉移、共享、合併、重新分配等）更新為新版邏輯和彈窗交互。
談單指南更新
- 銷售助手內的談單指南話術列表預覽現支持富文本。（CRM內談單指南模塊話術列表同步支持）
- 線索支持設置自定義線索無效原因
- 客戶聯繫人支持排序，增加往來郵件入口
- 客群模板支持“阿里買家身份”
- 優化了潛客運作的接待時間配置，現在可以分別設定工作日和非工作日的接待時間。
- 對於透過潛客營運功能進入會話的到店國際站買家，現在可以在小滿內給到關聯的tm帳號桌面提醒。
- 對於5分鐘未回覆的tm帳號，現在會給予預警，提示需要及時接待潛客。
新增【工作報告】模塊
- 自定義工作報告模板
- 提交工作報告
- 查看工作報告
- 導出工作報告
- 接收工作報告通知
- 角色權限說明
- 「目標完成情況」&「團隊工作報告」組件調整
- 【商機】管理層在商機列表/看板快速跟進商機動態&商機動態評論
- 【商機】商機智能跟進：支持設置跟進模版和下一次日程提醒
- 【公海客戶】移入公海計算規則提示增加動態計算與消息通知
- 【客戶查重】客戶查重支持查詢更多維度和數據，UI界面重構
- 【郵箱】outlook類郵箱綁定放開手動配置
- 【郵件】郵箱綁定信息交互與提示優化、修改或解绑文案提示優化
- 【郵件】群發箱列表優化
新增【目標管理】模組
- 「績效規則」與「績效目標」合併為「目標管理」
- 新增目標類型的設定：結果目標與流程目標
- 新增目標範本：New/Hot
- 「目標規則」新增條件欄位：考核物件、條件欄位、考核指標、計入時間依據、考核角色
- 考核指標支援公式計算
- 新增「目標完成狀況」選單
- 工作台新增「目標完成狀況」元件（取代原先的「績效」元件）
- 新增「目標進度預警」
- 工作流程增加執行動作：釘釘群推播戰報
【客戶】模組優化內容
- 同步國際站買家分層字段
- 客戶&線索導出新增自定義表頭
- 商機支持行內編輯
- 公海領取客戶支持設置查看商機
- 搭建群發單顯獨立頁「群發箱」
【開放平台】模組優化內容
- 對接金蝶雲星空，實現數據打通
- OKKI授權給金蝶雲星空和映射關係配置
- OKKI與金蝶雲星空數據同步：銷售訂單、客戶、產品、供應商、庫存、業務員
【談單指南】模塊優化內容
- tm銷售助手中支持發送視頻格式在線文檔或直接發送視頻
- tm銷售助手中支持發送圖片格式在線文檔或直接發送圖片
- tm銷售助手中支持發送富文本話術（pwa、ma支持發送富文本卡片，Windows延後支持僅先支持清除格式發送純文本）
【tm銷售助手】模塊優化內容
- 支持從小滿系統跳轉到tm聊天消息記錄頁（方便小滿用戶高效查看tm聊天記錄）
【跟進客戶】模塊優化內容
- 圍繞具體客戶業務場景的沉浸式頁面
- 支持了解完整的客戶畫像信息和交接客戶的信息
- 支持對潛在客戶進行背景調查
- 同步了客戶抽屜頁備受好評的輕商機功能
- 優化了很多客戶提出的寫跟進交互
新增【我的服務】
- 增加“我的服務”入口（新菜單）
- 展示服務渠道
- 展示服務動態總數記錄
- 展示在線課程學習記錄
- 展示客服記錄，以及工單所處階段
- 展示服務權益
- 展示雲課堂及知識中心入口
【談單指南】模塊優化內容
1. 談單指南-在線文檔，優化PDF分頁；
【tm銷售助手】模塊優化內容
1. 線索及客戶聯繫人的聯繫電話支持添加最多10個(涉及各端銷售助手都已支持)；
2. 在新”資料“tab下，新增”設置常用信息“入口及彈窗設置；
3. 新”資料“tab頁面，常用信息及其它信息的信息緊湊(兩列展示)，並提升信息獲取效率；
4. tm銷售助手核心功能的新功能引導教程；(每個user僅觸發一次新功能教程)
5. 支持體驗家調研問卷直接內嵌到tm銷售助手；
6. 在tm銷售助手內提供”幫助文檔“入口，便於用戶快速找到指南並輔助用戶處理問題；
【客戶通或tm對接】模塊優化內容
1. 國際站店鋪綁定授權優化的產品&運營策略：各個狀態下觸發系統消息+郵件提醒；
2. 客戶通實時同步設置優化：二次彈窗交互優化+文案優化；
3. 優化“一鍵同步”或“重新同步”等手動同步行為時，“更新資料信息”、“更新跟進人”、“更新客戶階段”的提示，並在執行同步時給到二次確認，防止誤操作；
4. 阿里店鋪管理，映射關係設置彈窗中”保存並執行同步“，按鈕位置調整並弱化，避免誤操作；
【跟進客戶】模塊優化內容
1. 共享客戶時，支持選擇是否共享郵件和日程
2. 在新”資料“tab下，新增”設置常用信息“入口，同步支持銷售助手
3. 客戶導入支持導入客戶編號
4. 客戶列表-社媒圖標排列顯示優化
5. 新建/編輯客戶聯繫電話支持添加10個
6. 聚合收件人、抄送人、密送人數量，不做單獨的數量限制，提升收件人總數量至100
7. 郵件-設置-模板新增「企業模板管理」跳轉
【菜單】優化內容
1、長菜單增加菜單搜索功能
2、支持自定義常用菜單
3、新版菜單樣式調整
4、業務模塊增加設置入口
5、「賬戶信息」菜單提示下線
