海量數據挖潛客，智慧行銷提轉化，客戶管理促成交
OKKI讓拓展
全球市場更簡單
我常被企業主問到一個問題：「顧問，我們買了市面上最貴的系統，為什麼業務員還是不愛用？為什麼我們的開發信回覆率還是不到 1%？」
在 2026 年的今天，數位行銷平台已經不再只是單純的發信工具或廣告投放介面。隨著第三方 Cookie 逐漸消失、AI 技術全面介入行銷流程，企業面臨的挑戰已經從「如何獲客」轉變為「如何精準且自動化地管理客情」。如果你還在用 Excel 記錄客戶，或者讓業務員在個人的 LINE 或 WhatsApp 裡私自溝通，那麼你遺失的可能不只是訂單，而是企業最核心的資產——數據。
在進入選型評估之前，我通常會先要求企業主做一次「靈魂拷問」：你的業務模式是 B2B 還是 B2C？你的痛點是「找不到潛在客戶」還是「客戶談不下來」？
對許多台灣的外貿企業來說，最大的痛點往往在於資訊斷層。
情境案例：想像一下，你的公司參加了一場大型國際展會，帶回了 500 張名單。業務 A 領走了 50 張，業務 B 領走了 50 張。三個月後，當一位重要買家主動聯繫公司時，你發現業務 A 曾在兩週前用 Email 聯繫過他，而業務 B 昨天才剛在 WhatsApp 上發過同樣的產品報價。這種「多頭馬車」的溝通不僅讓公司顯得不專業，更可能讓潛在買家感到被騷擾。
在進行數位行銷提案時，我們必須區分兩種核心需求：
電商與 B2C 需求：這類企業更看重電商 edm 的自動化觸發（例如購物車未結帳提醒）、社交媒體的快速傳播（RMN 零售媒體網路佈局）以及大流量的數位廣告操作。
外貿 B2B 需求：這類企業的核心在於「長週期跟進」與「高信任感建立」。你需要的是一個能整合海關數據、提供背調功能，並能自動化管理開發信（EDM）的系統。
知識 Takeaway：選型前請先盤點你的「數據孤島」。如果你的客戶資料散落在 LINE、Excel 和個人信箱中，你需要的不是更多功能的平台，而是一個能實現「資訊對齊」的底層架構。
在 2025 年，評估一個數位行銷平台的優劣，不再是看它能發多少封信，而是看它能幫你「讀懂」多少數據。
傳統的數位行銷市場中，很多平台只提供簡單的「開啟率」與「點擊率」。但在 B2B 複雜決策鏈中，這些表面數據遠遠不夠。身為顧問，我會建議你關注以下進階指標：
第一方數據歸因：當客戶從 Google 搜尋點進網站，後來又從你的 EDM 點擊回官網，平台是否能將這些行為串聯起來？
AI 預測意圖：現在領先的系統（如 OKKI CRM）已經能透過 AI 分析買家的行為模式，告訴你哪位客戶「今天最有可能下單」。
行為軌跡追蹤：買家看了哪款產品、停留了幾秒、下載了哪份 PDF 規格書？這些行為數據是業務員撰寫下一封開發信最重要的彈藥。
| 分析維度 | 基礎型平台 | 進階數位行銷平台 (如 OKKI CRM) |
|---|---|---|
| 數據來源 | 僅限平台內行為 | 整合海關數據、官網行為、社媒互動 |
| 分析深度 | 點擊與開啟統計 | 買家畫像分析、意圖預測評分 |
| 自動化程度 | 手動設置規則 | AI 驅動的自動化行銷旅程 |
| 業務關聯 | 數據與銷售脫節 | 數據直接轉化為商機提醒 |
數位廣告操作的邏輯也在改變。以前我們追逐的是流量，現在我們追逐的是「精準商機」。如果你的平台不能幫你把廣告帶來的名單直接導入 CRM 進行後續培育，那麼你的廣告預算有一半是被浪費掉的。
在這個「客戶在哪裡，我們就在哪裡」的時代，單一管道的行銷已經失效。這也是為什麼我在撰寫數位行銷提案時，總會強調「全通路整合」的重要性。
對於外貿企業，這主要體現在三個維度的整合：
雖然很多人說郵件過時了，但在外貿領域，電商 edm 依然是成交的主戰場。問題在於「低質量的群發」。2025 年的選型標準是：平台是否支持 AI 寫信？是否能根據買家的時區、語言（支持多語種 AI 翻譯）以及購買偏好，自動生成個性化的內容？
台灣企業非常依賴 LINE，但做外貿則離不開 WhatsApp。我見過太多企業面臨「業務員離職，WhatsApp 客戶也跟著失蹤」的慘痛案例。一個合格的數位行銷平台必須能整合這些通訊軟體，將對話記錄同步回公司系統中，實現「公司資產化」。
當你在 Facebook 或 LinkedIn 投放廣告獲取線索後，這些數據是否能自動觸發一套「自動跟進工作流」？
顧問真心話：最完美的行銷不是你一直打擾客戶，而是當客戶在 LinkedIn 看到你的廣告後，隔天他正好收到一封解決他痛點的郵件，兩天後他又在 WhatsApp 收到一份你的產品教學影片。這種「如影隨形」的整合感，才是數位行銷的最高境界。
這是我在輔導企業轉型時，最常看到的失敗原因：「買了沒人用」。
很多老闆在挑選數位行銷平台時，容易陷入「功能迷思」，覺得功能越多越好、介面越華麗越好。但實際上，如果系統操作太複雜，業務員會為了逃避填寫數據而編造資料，最終導致系統廢棄。
在評估易用性時，請注意以下三點：
介面直覺化：業務員能否在 3 分鐘內完成一筆商機紀錄？是否支持手機端操作？（畢竟業務常在外面跑或參展）。
在地化支持：這一點在台灣市場尤為重要。當系統出問題或需要培訓時，有沒有當地的服務團隊？是否有繁體中文介面？
整合成本：這個新平台能否跟你現有的 ERP、官網、甚至是舊有的客戶資料無縫接軌？
「我們以前用過國外的系統，功能很強大，但全英文介面讓同仁很抗拒，加上遇到報表問題要寫英文信給客服，一來一回兩天就過去了，效率極低。」——這是一位中部傳產轉型二代的真實心聲。
這也是為什麼 OKKI CRM 能夠在眾多競爭者中脫穎而出。它隸屬於阿里巴巴國際站旗下，深耕外貿產業 12 年，專門針對 B2B 外貿場景設計。它不僅介面直覺，更重要的是它了解外貿人的「工作語言」，從海關數據查閱到 AI 自動化開發信，幾乎是為台灣外貿企業量身打造。
知識 Takeaway：選型時，請邀請你的業務主管甚至是一線業務員參與試用。如果他們覺得「這能幫我省時間」，這套系統才有成功的機會。
步入 2026 年，數位行銷市場發生了劇烈震盪。AI 已經從「噱頭」變成了「標配」。以下是我整理的幾類值得關注的平台趨勢與代表：
這是我近期非常關注的工具。AiReach 被定義為「外貿行銷智慧體」，它不只是一個軟體，更像是一位全年無休的「AI 員工」。它能解決外貿 B2B 商家最頭痛的獲客問題：
15.5%↑ Email 回信率：透過 AI 生成高質量的個性化內容。
10 倍↑ 背調效率：自動抓取客戶的公司背景、海關紀錄。
全管道覆蓋：從 Email 到 WhatsApp 的自動化行銷旅程。
如果你是 B2C 電商，你會更關注 Klaviyo 或 Mailchimp 這類工具。它們在處理電商 edm 方面有非常細膩的自動化標籤功能，能根據用戶的購物車行為精準推送優惠券。
在 B2B 領域，數據的「廣度」與「深度」就是競爭力。OKKI CRM 內建了全球海關數據與超過 1 億個企業實體數據，讓你的業務員不再是「盲開發」，而是「精準打擊」。
| 平台類型 | 代表產品 | 核心優勢 | 適用對象 |
|---|---|---|---|
| 外貿專業 CRM | OKKI CRM / AiReach | 整合海關數據、AI 自動化行銷、B2B 銷售流程管理 | 台灣外貿、傳產出口、B2B 企業 |
| 電商自動化平台 | Klaviyo | 極強的電商轉化邏輯、數據分群 | 跨境電商 (Shopify/Amazon) |
| 綜合型大廠 | Salesforce / HubSpot | 生態系完整、功能極度細化 | 具備專業 IT 團隊的大型跨國集團 |
選擇數位行銷平台就是選擇合作夥伴。在我的顧問生涯中，我看過無數企業因為選錯工具而浪費了數百萬的預算與寶貴的時間。
在 2026 年，請務必記住：「AI 化的程度」決定了你的效率，「數據整合的深度」決定了你的贏單率。
如果你是一家尋求突破的外貿企業，不要只看功能的多少，要看這套系統是否能真正解決你「名單難求」、「跟進不力」、「管理混亂」的真實痛點。像 OKKI CRM 這樣深度結合 AI 與外貿場景的工具，或許就是你達成業務翻倍成長的那個引擎。
建議多方對比，試用體驗，找到那個能與你業務模式完美契合的增長引擎。如果你還在猶豫，不妨從盤點公司內部那幾份已經「蒙塵」的 Excel 名單開始，開啟你的數位化轉型第一步。
