厉害!一键同步阿里信保订单,外贸订单管理更高效
   |    2021-01-04

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在管理訂單時,你是否常常遇到以下場景:

  • 在阿里國際站上錄入了信保訂單,想用OKKI集中管理,卻要把信息重複錄入一遍,十分麻煩。

  • 開了3個阿里店鋪,因為店鋪之間數據獨立,一直沒辦法將幾個店鋪的訂單合併管理和統計,十分頭痛。

  • 內部有一套規範的訂單審批流程,不同環節有不同的跟進人及審批人,每次都要人工手動處理,十分低效。

  • 有些私域訂單用OKKI記錄跟進信息並制單,但後續想借助阿里信保支付,又得再回到阿里進行操作,十分繁瑣

為解決這些問題,OKKI CRM 上線最新功能——一鍵同步阿里信保訂單,幫助外貿企業實現了全域訂單的高效管理。


讓我們一起看看它有哪些實用之處吧~


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文字太長不願看?40秒功能介紹視頻走起來



01

管理全域訂單


針對阿里信保訂單,現在只需輕鬆4步即可導入OKKI~


步驟1:綁定阿里國際站店鋪


打開OKKI,從“企業管理”->“阿里店鋪管理”中找到“綁定新店鋪”,根據提示完成店鋪授權。


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▵綁定阿里店鋪(截圖來源於OKKI CRM測試帳號)


步驟2:設定使用者映射關係


绑定好店铺後,需要再設置用戶映射關係,即“把阿里國際站帳號的客戶、訂單對應到OKKI帳號中”,方便後續的分配跟進。


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▵設定用戶映射關係(截圖來源於OKKI CRM測試帳號)


第三步:同步阿里店铺產品

由於信保訂單包含產品,在同步訂單前需要需開啟阿里店鋪產品的同步。


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▵同步阿里產品(截圖來源於OKKI CRM測試帳號)


第四步:一鍵同步阿里信保/e收匯訂單


搞定以上兩步後,就能一鍵同步阿里信保/e收匯訂單啦~


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▵同步阿里信保訂單(截圖來源於OKKI CRM測試帳號)


值得一提的是,這次新功能的上線,不僅能實現單一阿里店鋪訂單的管理,更是首次實現了阿里多店鋪訂單的集中管理。


當把阿里多店鋪信保訂單全部導入OKKI,結合企業在OKKI中的非阿里訂單,就能幫助外貿公司實現全域訂單的高效管理,形成從“詢盤到訂單”的業務閉環,提升業務員工作效率。



02

打通內部業務鏈


文章開頭有提到:不同公司的內部流程不一樣,從訂單創建、審批、交易、生產到收款,每個環節都有不同的跟進人及審批人。


如果只依靠人力推動肯定是不夠的,把訂單管理與OKKI工作流」和「審批」相結合,可以實現訂單自動化流轉和不同審批場景,提升部門間協作效率。


舉個栗子,透過「工作流」設定“信保訂單發貨提醒”,當客戶付款後,系統會自動提醒業務員進行發貨。

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▵同步阿里信保訂單(截圖來源於OKKI CRM測試帳號) 


這樣一來,OKKI相當於一個助理機器人,會自動監督提醒各負責人員跟進重要工作,保證全公司各部門像齒輪那樣高效運轉。



03

全面統計輔助決策


另一個大家最關心的問題就是訂單分析、複盤行銷啦~


把訂單集中在OKKI上統一管理,系統自動生成客戶消費分析和產品銷量分析等數據報表幫助企業做出進一步產品研發、市場推廣、銷售策略等長遠規劃。


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▵訂單數據統計(截圖來源於OKKI CRM測試帳號)



04

高效轉化信保訂單


如果是OKKI CRM中的訂單,想要轉為阿里信保訂單,也可以直接利用談單階段創建的單據轉為信保訂單,減少重複錄入及潛在的誤操作風險,提升業務員工作效率。


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▵高效轉化信保訂單(截圖來源於OKKI CRM測試帳號)


總結來說,這次的同步信保訂單功能可以方便外貿企業管理訂單更高效、訂單統計更清晰、訂單錄入的操作更加簡便。


新版功能快來體驗吧!



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