那什麼是客戶創建自動化呢？OKKI 的產品經理Jane給出了答案：“簡單說，就是系統智能分析往來郵件，為用戶自動創建客戶檔案。”

Jane隨後說明了OKKI 開發該功能的初衷。

“從管理者的角度來看客戶創建自動化可以降低管理成本，保證所有客戶資源完整沉澱。”

客戶屬於企業的核心資源，要督促下屬做到所有客戶資源的沉澱、沒有漏網之魚是一件有難度的事情。而客戶創建自動化基於AI技術，可以智能識別往來郵件中的客戶，自動沉澱所有客戶資源，避免了客戶信息遺漏、出錯的可能性。

“而站在業務員的角度上客戶創建自動化可以將他們從重複的數據錄入工作中解放出來，從而把時間利用在更有價值的事情上。”

比如說：手動創建客戶需要輸入客戶名稱、電話等信息，但錄入數據這項工作本身對業務員來說是繁瑣的。而客戶創建自動化結合了‘郵件簽名檔提取技術’和‘OKKI Discovery公司庫’信息（現有1.2億家公司數據），在創建客戶時，會自動抓取郵件簽名檔和Discovery公司庫中的客戶信息，最大程度上節省數據錄入的成本，使業務員能夠專注於銷售工作，把更多精力放在開發、跟進客戶上。

開啟客戶創建自動化功能非常簡單，只需要在AI自動化配置中，打開該模塊的開關即可，開啟則立即生效。

到目前為止，OKKI的客戶創建自動化的實際使用效果十分理想，Jane分享了一組真實數據，如下：

• 覆蓋率高：開啟客戶創建自動化的用戶中，98%的用戶都會有AI自動創建的客戶。
• 使用效果顯著：開啟客戶創建自動化的用戶中，接近50%的用戶自動創建的量大於手動創建的量，總體上降低了用戶25%左右的建檔工作量。
• 使用粘性高：分別於2019年11月和2020年1月記錄了同一批用戶的客戶創建自動化的開關狀態，其中95%用戶的開關保持開啟。

當用戶自定義設定自己的客戶畫像時，可遵循以下三個步驟。

• 已建檔客戶、同事、郵件黑名單、建檔黑名單中的郵箱；
• 如果公司的客戶群在國外，可以選擇排除位於中國地區的郵箱；
• 如果不是所有公司帳號的郵箱都要分析往來郵件進行自動建檔，可以選擇關閉指定郵箱的自動建檔功能。

• 當業務員與聯絡人發生指定業務郵件類型往來時：例如開發信、個人詢盤、報價、PO（採購訂單）、樣品PI、PI（形式發票）、CI（商業發票）、PL（裝箱單）等，以上業務郵件類型皆可由OKKI智能識別。
• 業務員與聯絡人的收發件次數滿足用戶自定義的條件。

系統通過提取郵件簽名檔、關聯“小滿Discovery公司庫”的信息，自動補充建檔客戶的資料。

“不過也有一些用戶，對客戶檔案有更強的掌控意願，不想完全交給系統，可又不想錯過AI的功能，於是我們為他們提供了AI建檔建議這個功能。”

按Jane所說，如果用戶想要親自把關創建的客戶檔案，可以選擇關閉客戶創建自動化按鈕，之後AI將同樣根據上述的客戶創建自動化規則來生成AI建檔建議，展示給用戶用來做建檔參考。

那麼會以何種方式來展現呢？

Jane回答：“展示渠道很多，比如郵件列表中聯繫人的頭像、卡片、右側欄都會被標識出來，而且會自動填充這位聯繫人的信息，幫助用戶快速識別他是否是目標客戶。”

除此之外，OKKI還貼心地為用戶匯總了所有建檔建議的潛在客戶，以列表形式統一呈現出來，用戶可以通過一鍵採納建檔建議，批量創建客戶；同時，對於不符合用戶標準的建檔建議，可以標記為“不採納”，AI將通過反饋數據持續優化算法，建議的客戶也將會越來越準確。