在OKKI的系統中，有一個“商機”名詞的設定。所謂商機，就是業務員正在跟進某一筆可能贏單的交易，我們界定這個過程就是一個“商機”，而商機的銷售階段一般為：詢盤->報價->寄樣->PI->贏單，通過商機模塊將一筆交易的過程拆解，是便於銷售的精細化管理。

OKKI的商機看板可以清楚看到某項交易的各個階段進程，如下所示：

而本文要介紹的AI功能，主要應用於商機的PI階段。

當業務員給客戶發送PI郵件的時候，作為交易的核心——產品數據，自然是公司最看重的一環。沉澱產品的交易數據不但可以讓公司的決策層了解基本的產品銷售狀況，還可以結合系統的產品統計分析，幫助他們分析產品的銷售趨勢、從而更好地制定相應的銷售政策，提高銷售業績。

但是，手動記錄或更新產品交易數據本身是一項繁瑣的工作，再加上一家公司可能有很多不同的PI模板，稍微不注意就可能信息記錄錯誤。因此，OKKI基於這樣的場景考慮，推出了商機產品自動化功能，以此來代替人工完成這項機械的數據錄入工作，節省用戶的大量時間和精力。

OKKI的商機產品自動化可以應用在兩大模塊。

首先，AI會智能分析郵件的PI附件，自動創建/更新產品庫裡的產品信息。（備註：OKKI系統中有專門的產品庫模塊，用來沉澱所有產品的信息）

也就是說，當某個PI附件裡提到的交易產品，若是沒有記錄在產品庫中，AI會自動幫助用戶沉澱這個新產品到產品庫中去；若是已經存在於產品庫中，只是有了更新內容（例如包裝信息有了變化），AI也會自動幫助用戶更新產品庫中有關該產品的數據。

然後，AI還可以根據PI附件，自動添加/更新商機產品。“商機產品”是OKKI商機功能特有的模塊，如下圖所示：

當OKKI的用戶發送給客戶一封帶有PI的郵件後，系統將會自動抓取PI中的關鍵數據，例如產品編號、名稱、型號、價格等信息，並實時沉澱到如圖所示的【相關】模塊裡的“商機產品”當中。

值得一提的是，在交易過程中，業務員可能需要與客戶討價還價，往返發送多次不同內容的PI，那麼OKKI在“商機產品”當中記錄的信息將會是最新一次的PI內容，而歷史發送的PI附件將會同時沉澱在【相關】模塊裡的“文檔”當中，將所有往來附件都完整收錄下來。

此外，使用者也可以透過旁邊的“操作歷史”，查看AI為他們自動執行了哪些操作，方便檢查和回顧。

看到這兒，大家很可能會對AI背後的運作邏輯感興趣，我們就來看看商機產品自動化是怎樣實行的吧！

商機產品自動化一共分為三步——

步驟1：識別PI中的產品資訊；

步驟2：自動創建/更新產品庫的產品；

第三步：在商機裡自動添加/更新商機產品。

首先，AI會根據郵件的附件名稱或附件內容智能識別出用戶發送給客戶的PI附件，然後提取附件裡的產品信息，智能識別出產品的關鍵字：編號、名稱、型號、價格、數量、金額等。

值得一提的是，PI裡的關鍵詞與系統字段（見下圖，指表格上方的欄目名稱）相匹配的時候，同一個稱謂在不同PI中的表述可能不盡相同。例如系統字段中的“產品編號”，在PI中可能是“Product NO.”，也可能直接就是“Number”……對於這種情況，OKKI會自動生成多種PI模板，囊括各種匹配的可能性，如下圖所示：

系統默認識別的字段有六個：產品編號、產品名稱、產品型號、產品價格、產品數量、產品金額。當然，你也可以手動添加自己想要識別的其他字段，例如下圖所示：

系統會根據產品的三要素：編號、型號、名稱來識別PI附件裡的產品是否已存在於當前的產品庫，以此來判斷是創建產品還是更新產品信息。

同時，用戶可以在產品的修改歷史裡查到該產品是根據哪一封郵件的PI附件自動創建的。

如果某個商機進行到了PI環節，業務員給客戶發送PI郵件，那麼一旦PI附件的幣種與商機的幣種一致，系統就會自動更新該商機的商機產品信息和交易信息，如下圖所示：

詳細記錄產品資訊，最終目的是為了做出更好的產品決策。

OKKI的統計分析裡可以自動生成多種多樣的產品統計圖表，以沉澱在系統中的產品數據為基礎，呈現不同維度下的產品銷售排行和銷售趨勢的數據圖表，幫助銷售團隊真正做到以數據作為決策支撐，為管理者下一步的銷售策略提供有效依據，從而提升產品的整體銷售狀況。

商機產品自動化是OKKI節省用戶時間精力的一大利器，在業務員通過郵件與客戶進行業務溝通的同時，系統自動沉澱關鍵產品交易信息，把產品信息的價值借助OKKI的統計分析進一步放大，幫助銷售團隊獲得銷售產品的洞見、提高銷售業績，是AI自動化領域的又一大創舉。

未來OKKI將會持續深度結合CRM與AI技術，為用戶們帶來更多新奇體驗，敬請期待哦！